面向顾问的独特技术
盈透证券的全套解决方案可为任意规模的顾问提供交易、清算、托管、报告与账单服务。
自动化的客户计费与管理
我们自动化的客户计费功能以及综合客户管理系统可满足任何规模的顾问的需求。
自动化的客户计费
- 在注册或之后的任意时间在账户管理中输入客户费用。
- 为单个账户设置客户费用或将它们保存在客户费用模板中，然后一次性在多个客户身上应用。
- 灵活的客户费用功能包括将客户佣金划转至顾问主账户，在我们的对冲基金投资者网站（可通过投资者服务市场打开）上就客户的对冲基金投资收取费用，甚至向客户账户返还费用。
电子账单
- 自动化的电子账单功能使您得以在账户管理中提交客户费用账单。
- 设置最大账单金额或百分比上限。
- 向您的客户提供顾问费用详情，以满足合规要求。
客户管理
以下功能将使您得以轻松地管理客户：
- 控制面板
- 客户关系管理（CRM）
- 白标化
客户账户申请及迁移
我们提供一系列添加客户或将客户迁移至我们的平台的解决方案：
- 全电子化与半电子化申请
- 申请XML
- 大批量上传
- 客户化申请
融券做空
IBKR将深度股票可供性数据、透明的股票借贷利率、全球搜索、专项支持和自动化工具合并在一起，简化了融券程序，可让您集中精力执行策略。
