推荐人账户管理

登录

在IB官网的“登录”菜单下选择账户管理。
输入您的用户名和密码，然后点击登录。
您将看到账户管理控制面板界面。

如何推荐客户

您可通过两种方式推荐客户：

点击管理客户 > 推荐客户向想要推荐的客户发送一封申请邀请邮件。
使用我们针对推荐人的推荐客户申请链接。具体做法是：向您自己发送一封申请邀请邮件，然后将您收到的链接发送给目标客户，或将该链接添加至您的网站。

账户管理功能

作为推荐人，您可使用以下功能：

报告菜单

报告 > 活动 > 报表
基于交易的推荐人可运行“默认报表”。在“客户费用”板块查看每个推荐的客户支付的佣金。

资金菜单

资金 > 转账历史
查看有关您之前资金交易的信息（如取款等）。
资金 > 资金转账
从您的账户中取款，通知我们您已向账户中注资，或将资金转移至其他IB账户。
资金 > 指令
查看及删除用于存取款的已保存银行信息。

管理账户菜单

管理账户 > 账户信息 > 详情 > 账户详情
查看并打印您的主要账户设置。
管理账户 > 账户信息 > 详情 > 个人信息
更改与您账户关联的个人或机构的名字或地址等信息。
管理账户 > 账户信息 > 详情 > 规管信息
更新您账户的合规信息。
管理账户 > 设置 > 关闭账户
关闭您的推荐人账户。
管理账户 > 安全 > 更改密码
更改您的账户密码。
管理账户 > 安全 > 更改电子邮件地址
更改与您的账户关联的邮箱。
管理账户 > 安全 > 安全登录系统 > 安全设备
参加IB的安全登录项目：激活并使用物理安全设备，为账户添加多一重保护。
管理账户 > 使用权限
基于交易的推荐人可在主账户层面添加一个或多个用户，使其可使用“发送客户账户邀请”等账户管理功能。创建用户角色，作为新用户的模板。该功能不对基于固定费率的推荐人开放。

管理客户菜单

管理客户 > 控制面板
查看您向IB推荐的所有客户的列表。您初次登录账户管理时将看到该页面。
管理客户 > 推荐客户
通过发送申请邀请推荐客户来IB开户。

支持菜单

支持 > 信息中心
打开“客户服务信息中心”，在此您可使用咨询单直接向客服人员提问，并追踪提问的状态。
支持 > 在线聊天
实时与客服代表直接沟通。
支持 > 知识库
进入知识库，该库包含各类旨在帮助客户管理账户的说明文章、问题解决方案及操作指南。

退出

退出账户管理。