• 过滤器

 

分配模式的默认清算

你可以建立一个默认清算模式做为手动分配模式的一部份。在你创建定单时将对清算默认进行验证。

定义一个默认清算模式

1. 从顾问配置选项中，选取分配模式。
2. 在窗口的上半部，选择你希望定义清算默认的分配模式。
3. 在窗口底部的清算默认部分点击创建。
   

   按默认状态，所有证券类型和所有的交易所均被包括并在每个选择区域用星号(*)表示。如果你希望为一个特定证券类型/交易所对定义一个清算模式，请从下拉列表中对其进行选择。

4. 按需要选择一个证券类型和交易所。否则，星号表示“全部。”
5. 对分配模式中的每个账户，选择一个清算选择，然后点击OK。

 

注意，清算规则只有在定单被创建时才被启用。所以，某些清算默认对某些证券类型/交易所对将是无效的。如果清算规则对一个定单是无效的，你将收到一个带有链接的信息用来修改清算默认。

使用清算模式

如果你正在选择一个分配模式，清算模式将不会被启用。你必须在全局配置中选取了手动分配做为特定的默认，或你必须对每个定单从定单标签的顾问标签选取手动分配复选按钮。如果你从定单行的分配下拉列表中选择一个分配模式，你必须还要选择清算。

 

设定手动分配为默认模式

1. 从编辑菜单上，选取全局配置。
2. 在左侧面板中，选择顾问，然后选取默认分配。
3. 从默认分配窗口，选择使用特定的默认。
4. 选择手动分配，然后选择你定义清算默认的分配模式。点击OK。

 

在每个定单基础上选择手动分配

1. 从定单行，使用右键点击菜单选择修改，然后选择定单标签。
2. 在顾问标签上，选取手动分配，然后选择你希望使用的已定义清算默认的分配模式。

分配模式中的清算默认驱动清算下拉区域的默认输入。这个列表仅包括适用于模式中所有账户的有效的清算选择。

• 如果模式中的所有清算选择是有效但不同的，清算输入将对每个账户和每个单个清算输入显示清算目的地。
• 如果所有清算输入是相同的和有效的，清算输入将显示清算目的地，每个单个清算输入将显示相同，表示与主清算输入相同。
• 如果没有通用的，用于分配模式中所有账户的有效清算选择，则清算区域将成为不可用的，每个单个清算输入或显示模式的有效清算目的地，或有效默认 - 以上图示中将显示最后有效发送的清算目的地，因为选取了使用最后发送的做为默认。