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输入和输出账户组及模式

顾问和其他多用户账户的用户可以以.csv的文件格式从Excel中输入和输出账户组和分配模式。

输出账户账户组和分配模式

从全局配置， 进入顾问部分并选取账户组或分配模式。

在主面板的右侧点击“输出”。

在输出组和模式框中，选择组和/或模式以输出。

如果需要，使用文件名字段修改文件名和位置。默认的目录和文件名已包括。

点击OK，再次点击OK输出文件。

生成的文件将以类似于下面的代码段形式显示。如果区域内有填充的值，Excel文件中的字段才被需要。

输入账户组和/或分配模式，根据上图或下图显示的同一格式创建.csv文件。下图仅代表名为输入测试（ImportTest）的新建账户组。

输入账户组和/或分配模式

从Excel表格：

打开Excel表格，创建新文件以指定：

• 对于账户组，文件应包括组名，默认方式，组以及账户字段。
• 对于分配模式，文件应包括模式名，类型，模式以及账户字段（对于比率和百分比仍需额外字段）。

使用.csv文件扩展名保存文件。

从TWS:

从TWS全局配置， 进入顾问部分并选取账户组或分配模式。

在主面板的右侧点击“输入”。

找到输入的目录和新文件。

点击打开。

点击信息中的“OK”以表示输入的数据已完成。