您可通过客户关系管理系统向客户发送开户邀请，从而快速将潜在客户变为真正的客户。只需轻轻一点鼠标，即可了解客户的开户进度及查看客户或潜在客户的详细信息。还可保存已关闭的账户的客户关系记录，用于存档或为未来重开账户做准备。
使用可排序的备注区域记录及追踪您与客户的关系，或使用客户关系管理系统的日历功能添加针对客户的任务或活动。逐一或批量向客户发送邮件，并通过安全的第三方邮件服务查看邮件历史。1此外，您还可通过CRM管理为客户设置的备注或使用CRM日历添加和任意联系人有关的任务或事件。
使用我们方便易用的账户筛选工具提高客户粘性，更高效地满足客户的需求。您可使用40多种数据域按账户属性、人群、投资目标或参与度划分客户群。通过发掘隐藏的市场动态、捕捉小众投资机遇或创建“批量定制”功能来为同类型的客户服务，从而为客户创造更大的价值。此外，您还可使用.csv文件批量导入联系人信息，并可方便地在控制面板和CRM间切换，以便在不同视图下查看客户账户。
