Portail Gérant
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Nos solutions clé en main de gestion de la relation clientèle (CRM), de détention de l'actif, de gestion des comptes, de trading et de contrôle vous aident à développer un avantage compétitif et à gérer efficacement votre activité à coût réduit.
L'avantage Interactive Brokers
- Un ensemble d'outils avancés de gestion de la relation clientèle intégrés conçus pour vous aider à gérer l'ensemble du cycle de vie de la relation client
- Des plateformes de trading puissantes primées, conçues pour la négociation d'instruments financiers tels que les actions, les options, les contrats à terme, les devises, les obligations et les fonds sur plus de 150 marchés au moyen d'un seul compte principal unique, ainsi que des cryptomonnaies de la même plateforme
- Des outils de gestion de compte numériques conçus pour gérer les comptes et en coordonner l'approvisionnement ainsi qu'un dispositif flexible et automatisé de facturation des services à la clientèle
- PortfolioAnalyst®, un outil pour grouper les portefeuilles entiers de votre clientèle
Gestion de la relation client (CRM)
Au cœur du Portail Gérant se trouve un ensemble d'outils intégrés de gestion de la relation clientèle (CRM) conçus pour vous permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie de la relation client.
- Faites progresser les relations avec la clientèle par le biais d'e-mails, de notes, d'agendas ou encore de calendriers en envoyant, par exemple, des invitations à la création d'un compte destinées aux futurs clients.
- Stockez, affichez et mettez à jour les informations se rapportant à toutes les personnes avec lesquelles vous avez des liens de communication, et ce, qu'il s'agisse de votre clientèle actuelle ou de vos futurs clients.
- Fixez votre barème des frais et servez-vous de nos modèles pour automatiser et simplifier votre gestion, votre facturation et vos demandes.
- Groupez les renseignements financiers des clients provenant de tout établissement financier avec les comptes chez IBKR.
- Mettez votre logo, par exemple, sur les relevés, les rapports de performance et les communications que vous produisez et accompagnez-le d'un lien menant à votre site Web.
- Utilisez l'outil de gestion de portefeuilles PortfolioAnalyst®, qui comporte toutes les fonctionnalités voulues, pour grouper rapidement et facilement les renseignements financiers, effectuer des analyses très efficaces, distribuer les participations dans les fonds indiciels et les fonds ordinaires en employant plusieurs stratégies de segmentation, ou encore faire personnaliser les rapports.
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Intégration des nouveaux clients
et Gestion de compte
Utilisez nos outils de gestion numérique des comptes pour gérer les demandes d'ouverture de compte ainsi que les comptes eux-mêmes et en coordonner l'approvisionnement.
- Faites votre choix parmi de nombreuses possibilités en matière d'ajout ou de transfert de clients chez IBKR, dont un dispositif de chargement en bloc et une aide personnalisée pour les demandes d'ouverture de comptes.
- Servez-vous des renseignements dont vous disposez sur vos futurs clients dans vos invitations par e-mail afin de remplir les demandes en leur nom.
- Les conseillers peuvent créer une ou plusieurs demandes d'ouverture de compte pour un client et utiliser DocuSign pour envoyer en une fois tous les documents nécessaires pour chaque compte pour que le client puisse les signer éélectroniquement.
- Liez les comptes des clients sous un seul identifiant et avec un seul mot de passe et déléguez les droits d'accès des utilisateurs selon leur fonction et le compte.
- En collaboration avec vos clients, faites le nécessaire pour fixer leurs niveaux de tolérance du risque et pour leur recommander des placements qui leur conviennent.
- Mettez en place et en œuvre les choix de votre clientèle en ce qui concerne l'investissement socialement responsable.
- Transférez des fonds et des positions, vérifiez l'état et l'historique des opérations et soumettez des demandes de retrait tant dans le cas des comptes principaux que dans celui des comptes clients.
- Protégez les comptes de votre clientèle grâce au dispositif de double authentification de notre Système d'authentification sécurisé en guise de mesure de sécurité supplémentaire.
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Plateformes de trading pour les gérants
Trader Workstation (TWS)
TWS, notre plateforme phare pour ordinateur de bureau qui est conçue pour servir à la négociation de nombreux produits avec grande efficacité et flexibilité, comprend un certain nombre d'éléments destinés précisément aux gérants qui ont pour raison d'être de simplifier le trading et la gestion des positions.
IBKR Mobile
Tradez et suivez facilement votre compte IBKR lors de vos déplacements, à partir de votre appareil iOS ou Android (tablette ou smartphone).
IBKR GlobalTrader
À l'échelle mondiale, livrez-vous avec facilité au trading des actions, des options et des ETF en vous servant de votre appareil (tablette ou smartphone) Android ou iOS.
API IBKR
Qu'il s'agisse de notre API Excel simple d'utilisation ou de FIX API d'une puissance industrielle, nous vous proposerons une solution adaptée, quel que soit votre niveau d'expérience. Un support TWS API est offert, appuyé par de nombreux exemples qui facilitent le démarrage.
Outils avancés d'investissement et de portefeuille
Investissez dans le monde entier en actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'une seule plateforme. Prend en charge l'approvisionnement et le trading dans de multiples devises, et possibilité de trader des actionsaméricaines et européennes en fractions.
- Prévoit la performance hypothétique des portefeuilles client et contrôle la faisabilité de vos projets.
- Créez vos propres indices et utilisez le rapport de référence d'actions/ETF pour comprendre rapidement les risques et rendements.
- Cherchez des obligations sur les carrefours d'investissement.
- Accédez sans frais (ou en ne payant que des frais de bourse par intermédiation) aux données de marché en continu, intégrez des dizaines des fournisseurs de services de recherche gratuits de qualité supérieure sur les marchés et d'actualités et compensez les coûts d'avant-recherche par une commission accessoire.
- Observez de près les positions de votre clientèle, rééquilibrez les portefeuilles avec des instruments individuels ou par lots et, enfin, créez vos modèles de portefeuille avant de les mettre en œuvre ou faites votre choix parmi un ensemble de modèles tiers issus des marchés.
- Suivez toutes las activités de vos clients, y compris l'historique des ordres et leur séquence de routage
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Ressources
FAQ
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Une gamme internationale de produits
Investissez dans le monde entier en actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds depuis une seule et même plateforme.
Trading sur marge
IBKR propose des taux de marge à partir de 5,33 % - 6,33 % USD, des taux d'emprunt sur marge plus bas que tout autre courtier, selon l'enquête Courtier en ligne de StockBrokers.com 2023 Lire l'intégralité de l'article.
Assistance pour les clients institutionnels
Parcourez notre page d'assistance pour trouver des vidéos pédagogiques, des guides utilisateurs, des notes de publications et des informations pour nous contacter.