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上载投资组合

你可以使用一个.csv表格文件上载您的投资组合到IB风险导航。投资被上载到假设如果。上载后，您可以从假设中创建定单将上载的头寸添加到您的真实头寸中。

您还可以在风险导航中创建一个如果情形并快速用您已有的投资组合来填充 。

创建上载的.cvs文件

1.   创建一个表格文件。

2.   创建一个包含区域标题的标题行。区域标题的顺序随意。有效的标题行区域包括（但不限于）：

• 活动 - 买，卖
• 数量 - 1，100，等。
• 代码 - 底层代码
• 有效时间 - DAY， GTC等
• 证券类型 - 股票，期权，期货等
• 定单类型 - LMT， MKT等
• 限价
  
• 交易所 - 智能，NYSE等
• 传递策略 - 智能最大回扣等
• 货币
• 最后交易日或合约月份 - 201506
• 行使价 - 129，56等
• 权益 - 看涨，看跌
• DivPrt (股息保护 - 用于期货)
• 统一证券识别程序网研会 （CUSIP）
• 国际证券识别号码 （ISIN）

3.   对每个您希望上载的头寸，创建一个参数行。保证区域值和标题行的区域标签一致。例如，不要将符号"IBKR" 输入到证券类型区域下，否则上载将被拒绝。

注： 如果定单不需要特定的区域值，这个区域单元可以为空白。

4.   将表格保存为.csv格式，记住保存的位置。

上载.cvs投资组合文件到风险导航

1.   打开IB风险导航。

1. 在魔方界面上，使用新窗下拉列表。
2. 在标准模式TWS，使用分析工具菜单。

2.   从投资组合菜单中选取输入/上载。

3.    找出.csv文件或或在文件名区域输入文件名并点击打开。

输入的定单在新的假设如果投资组合中打开。注意，维持和初始保证金的值均在风险监控版上显示出来。如果您有多种资产类型，可使用标签组来显示每个资产的风险。