Broker Portal
Broker Portal
Nuestra solución práctica para CRM, gestión de cuenta, negociación e informes le ayuda a crear una ventaja competitiva y a gestionar de manera eficaz sus negocios a un coste más bajo.
La ventaja de Interactive Brokers
- Conjunto integrado de herramientas de CRM avanzadas para la gestión de la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones
- Plataformas de negociación poderosas y multipremiadas para la negociación de acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos, y más en más de 150 mercados desde una sola cuenta maestra unificada, y negociación de criptodivisas desde la misma plataforma
- Herramientas de gestión de cuenta para administrar cuentas y coordinar la financiación, además de contar con una facturación de clientes flexible y automática
- PortfolioAnalyst®, una herramienta para consolidar las carteras completas de sus clientes
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Una de las principales funciones de Broker Portal consiste en un conjunto integrado de herramientas de CRM diseñadas para gestionar el ciclo completo de relaciones con los clientes.
- Mejore la participación del cliente mediante correos electrónicos, notas, agendas, calendarios y otras opciones, lo que incluye el envío de invitaciones de apertura de cuentas a clientes potenciales.
- Guarde, consulte y actualice información sobre todos sus contactos, tanto clientes como candidatos.
- Establezca estructuras de comisiones y utilice plantillas para automatizar y simplificar la administración, facturación y consultas.
- Consolide la información financiera del cliente proporcionada por cualquier institución junto a las cuentas de IBKR.
- Inserte su logo en los extractos, informes de rendimiento, comunicaciones, etc., e incluya enlaces a su página web.
- Utilice PortfolioAnalyst®, una herramienta de gestión de carteras que le permite consolidar información financiera rápida y fácilmente, realizar análisis potentes, asignar tenencias de ETF y fondos mediante varias estrategias de segmentación, ejecutar informes y mucho más.
Más información
Integración de clientes
y gestión de cuenta
Utilice nuestras herramientas de gestión de cuenta digitales para gestionar solicitudes de cuenta, administrar cuentas, y coordinar la financiación de cuentas.
- Escoja entre varias opciones para añadir y migrar clientes a IBKR, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes de clientes personalizadas.
- Utilice la información sobre los clientes potenciales que tiene en las invitaciones enviadas por correo electrónico para completar las solicitudes en su nombre.
- Vincule varias cuentas de clientes bajo un mismo nombre de usuario y contraseña, y delegue derechos de acceso de usuario por función y cuenta de cliente.
- Establezca y ponga en práctica las preferencias del cliente relacionadas con las inversiones socialmente responsables.
- Transfiera fondos y posiciones, verifique el estado e historial de transacciones y envíe retiradas de fondos para su cuenta principal y para las cuentas de sus clientes.
- Proteja las cuentas de sus clientes con la autenticación en dos factores (2FA) proporcionada por nuestro sistema de conexión segura como una capa adicional de seguridad.
Más información
Operar con su cuenta
Plataformas de negociación
Su nombre de usuario y contraseña proporcionan acceso a nuestras plataformas galardonadas, las cuales son lo suficientemente poderosas para profesionales pero están diseñadas para todos.
Todas las plataformas están disponibles para los clientes de bróker.
Plataformas disponibles para cuentas maestras de bróker
Plataformas de negociación de IBKR por experiencia en negociación
| Principiante | Intermedio | Avanzado | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader Móvil | |||
| Portal web | |||
| IBKR Mobile Móvil | |||
| Trader Workstation (TWS) de escritorio | |||
| API de IBKR de escritorio | |||
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad.
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.
Portal
Los brókeres utilizan Portal para gestionar cuentas de cliente. Los clientes utilizan Portal para comprobar cotizaciones y colocar transacciones, ver estados de cuenta, informes, y más.
IBKR Mobile
Los clientes de bróker pueden negociar y controlar su cuenta desde cualquier lugar en su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar las aplicaciones móviles para iOS y Android; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
GlobalTrader de IBKR
Los clientes de brókeres pueden negociar fácilmente acciones y ETF desde una interfaz simplificada desde un dispositivo móvil.
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar las aplicaciones móviles para iOS y Android; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
Herramientas de inversión y gestión de cartera avanzadas
Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. Admita la financiación de cuentas y la negociación en varias divisas y negocie acciones de EE. UU. y Europa en fracciones.
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Rendimiento y extractos
Rendimiento y extractos
El menú Rendimiento y Extractos en Broker Portal proporciona acceso a PortfolioAnalyst®, Extractos estándar, consultas Flex, Documento fiscales, un conjunto de informes específicos para brókeres y más.
IB proporciona una variedad de informes altamente personalizables en varios formatos, a los cuales puede accederse desde Portal > Informes de rendimiento. Además de estos informes, también les proporcionamos a los brókeres introductorios los siguientes Informes de excepciones de bróker:
- Informe de transferencia de acciones entrante: una lista de transferencias de valores que se transfirieron a una cuenta de cliente desde una fuente externa.
- Blotter para transacciones de baja y mediana capitalización: una lista de transacciones realizadas por cuentas de cliente de IBroker en donde el precio de la acción es menor que 5.00 USD.
- Informe de cambio de información para el cliente: una lista de todos los cambios informativos que los clientes de un IBroker realizan el día previo, lo que incluye cambios de dirección.
- Las 40 cuentas principales: una lista de las 40 cuentas de clientes de IBroker principales con las ganancias y comisiones de PyG más grandes.
*Tenga en cuenta que este informe no está generando actualmente y se está reescribiendo - Blotter de transacciones de caja: una lista de todos los depósitos y retiradas para las cuentas de cliente de IBroker.
- Informe acerca de la revisión de la certificación de un banco extranjero: una lista de cuentas de cliente que se hayan declarado a sí mismos como bancos extranjeros.
- Informes de OFAC y World Check: esto incluye comprobaciones contra fuentes globales de la OPAC y World Check, así como los informes de OFAC y World Check que hayan ocurrido y se hayan procesado durante los últimos 21 días para cada subcuenta declarada abierta de la cuenta maestra del IBroker.
- Información de la cuenta e informes de documentos de apertura CIP: los informes relativos a información acerca de la cuenta son cuentas generadas para cualquier cliente nuevo aprobado del IBroker que se haya aprobado entre el día de negociación previo y el día para el cual se ejecuta el informe. No cubren cuentas de clientes existentes que se hubieren aprobado antes de que el IBroker se registrara para los informes de la FINRA 4311. Los informes incluyen información como nombre, dirección, info. org., etc. Incluyen información básica de la cuenta, las entidades en la cuenta, usuarios de la TWS con entidades asociadas, y comprobaciones de World Check/Equifax cuando procediere. Los documentos CIP de apertura utilizados con fines relativos al blanqueo de capitales se proporcionan en el mismo cronograma que los informes con información relativa a la cuenta. En caso de que sean necesarios para una cuenta, estos documentos CIP pueden incluir copias de un permiso de conducir, pasaporte, factura de servicios, etc.
- Clientes políticamente expuestos: estos informes muestran cualquier subcuenta de la cuenta maestra del IBroker que están marcados como PEP según lo determine Cumplimiento Normativo. Normalmente, si una cuenta tiene una coincidencia positiva para OFAC o World Check para un PEP, Cumplimiento Normativo señalará la cuenta como tal.
Recursos
Preguntas frecuentes
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Campus de IBKR
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Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen a partir de 5.08 % - 6.08 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker, de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com de 2022 Leer el artículo completo.
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