Asignaciones de prenegociación
Los asesores profesionales y los gestores de inversiones utilizan la herramienta Asignación de prenegociación de IBKR para asignar operaciones en bloque a varias cuentas de clientes con un solo clic.
Mediante las asignaciones de prenegociación, los asesores pueden realizar los aspectos siguientes:
- Definir una gran variedad de criterios para asignar acciones en una o varias cuentas de clientes de manera automática.
- Crear grupos de cuentas y aplicar un método de asignación único a todas las cuentas del grupo.
- Modificar las asignaciones de cada orden.
- Configurar una asignación predeterminada que se utilizará automáticamente cuando cree una orden, y cambiar con facilidad la asignación predeterminada en cualquier momento.
- Crear alias de cuentas para asignar nombres fáciles de recordar a las cuentas.
- Introducir órdenes y asignar acciones directamente desde TWS.
Grupos de cuentas
Los grupos de cuentas ofrecen a los operadores la forma de calcular ratios automáticamente y asignar acciones a grupos de cuentas predefinidos.IBKR admite distintos métodos de asignación para un grupo de cuentas:
- Liquidación neta: Asigne acciones basadas en ratios derivados del valor de liquidación neto de cada cuenta.
- Liquidez disponible: Asigne acciones basadas en los ratios derivados de la liquidez disponible de cada cuenta.
- Igual: asigna acciones igualmente a todas las cuentas del grupo.
- Especificada por el usuario: crea métodos con valores definidos por el usuario como la cantidad de unidades, ratios o porcentajes por cuenta, y por cantidades monetarias por cuenta.
Descubra más acerca de los grupos y métodos de cuenta en la Guía de usuario de TWS.
Herramienta de asignación de órdenes
Gestione asignaciones de manera más eficaz con nuestra herramienta integral de asignación de órdenes. Esta herramienta combina algunos de nuestros mejores elementos de asignación en una sola interfaz, lo que lo facilita asignar órdenes para:
- Reducir o salir de una posición existente.
- Aumentar o abrir una nueva posición
- Rotar posiciones (cerrar algunas y abrir otras, casi simultáneamente).
Descubrir más acerca de la herramienta de asignación de órdenes en la Guía de usuario de TWS.
Reajuste de carteras
Los asesores pueden redistribuir los porcentajes de las posiciones de sus carteras con la función de reequilibro de TWS. Reequilbre todas las cuentas, una única subcuenta o un grupo de cuentas definido por el usuario. TWS abre y cierra posiciones para reajustar las carteras de las cuentas seleccionadas en función de los nuevos porcentajes introducidos. Añada instrumentos financieros y cree órdenes de la misma manera que en la pantalla de negociación principal.
Alias de cuenta
Asigne alias a las cuentas de los clientes para identificar cada una de ellas con un nombre fácil y distintivo.