CRM

Gestión de relaciones con los clientes para asesores y brókeres

CRM gratuito para gestionar el ciclo
completo
de relaciones con los clientes desde
una sola plataforma.

El CRM está totalmente integrado con Portal y le permite gestionar información sobre los clientes actuales, clientes potenciales, colegas o relaciones personales desde una plataforma única.

Gestión del ciclo de vida completo del cliente

Utilice el CRM para enviar invitaciones de apertura de cuentas y convertir rápidamente a un cliente potencial en cliente. Compruebe el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y vea información detallada sobre sus clientes actuales y potenciales con un solo clic. Mantenga registros de CRM para cuentas cerradas con el fin de mantener un historial o en caso de que los clientes deseen reabrirlas en el futuro.

Gestión del ciclo de vida completo del cliente
Supervise sus relaciones con notas que se pueden ordenar

Gestione la participación de los clientes

Supervise sus relaciones con un campo de notas que se puede ordenar o agregue tareas o eventos específicos para cada cliente mediante la función del calendario de CRM. Envíe correos electrónicos individuales o masivos a sus clientes y vea el historial de correos a través de un servicio de correo electrónico externo seguro.1 Además, puede gestionar las notas de los clientes con el CRM y utilizar el CRM para agregar tareas y eventos relacionados con cualquier contacto.

Comprenda mejor a sus clientes

Utilice nuestra herramienta para filtrar cuentas, la cual es fácil de usar y le permite lograr una mayor participación y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz. Emplee más de 40 campos para segmentar su base de clientes por atributos de cuentas, datos demográficos, objetivos de inversión o participación. Otorgue mayor valor a sus clientes al descubrir dinámicas ocultas, detectar oportunidades en mercados específicos o crear funcionalidades de "personalización masiva" para prestar servicios a clientes similares. Igualmente, puede importar contactos en bloque utilizando archivos .csv y puede cambiar fácilmente entre el panel y el CRM para tener diferentes vistas de las cuentas de clientes.

filtro de cuentas fácil de usar

Consulte nuestras guías para Advisor Portal y Broker Portal

Declaraciones
  1. Interactive Brokers ofrece cuentas de correo electrónico seguras con 25 GB de capacidad de almacenamiento a través de Rackspace por 1,20 USD al mes. El importe se facturará directamente a su cuenta. Si bien usted crea y gestiona sus cuentas de correo mediante el CRM, Interactive Brokers no puede acceder a su correo electrónico.

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.

Los criptoactivos no están regulados en el Reino Unido. Interactive Brokers (U.K) Limited (" IBUK") está registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera como empresa de criptoactivos en virtud de la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el ordenante).

Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.

Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.

Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.