Optimizador fiscal

Tome el control de sus impuestos al cambiar los métodos de coincidencia de lote fiscal en el momento para optimizar sus pérdidas y ganancias de capital.

• Modifique el método de vinculación predeterminado de su cuenta o para la sesión bursátil previa o en curso.
• Cree escenarios hipotéticos en tiempo real para ver el impacto que suponen los diferentes métodos de vinculación de lotes en sus pérdidas y ganancias.
• Elija entre varios métodos de vinculación de lotes fiscales, entre los que se incluyen: LIFO, FIFO, maximizar ganancias a largo plazo, maximizar pérdidas a largo plazo, maximizar ganancias a corto plazo, maximizar pérdidas a corto plazo y costes más altos.
• Vincule manualmente los lotes específicos con las operaciones mediante el método de vinculación de lotes específico.
• Realice los cambios y guárdelos hasta las 20:30 h EST en cualquier sesión bursátil.
• Consulte datos de pérdidas y ganancias del año en curso por símbolo.

El optimizador fiscal está integrado con su aplicación de negociación:

• En la Trader Workstation (TWS), utilice el menú del clic derecho desde una posición y seleccione Cambiar lotes fiscales.
• En IBKR Mobile, desplácese hasta la pestaña Transacciones en la ventana Órdenes y transacciones, pulse sobre una transacción para acceder a los Detalles de la transacción, y luego pulse Cambiar lotes fiscales.
• Desde Portal, haga clic en Rendimiento e informes > Documentos fiscales > Optimizador fiscal – Iniciar optimizador fiscal

La herramienta está disponible para operaciones con acciones, opciones, bonos, warrants y SSF.