Ferramenta de alocação de ordens
Ferramenta de alocação de ordens da IBKR
Alocação simplificada de negociações para assessores
Vantagens da IBKR
- Lance rapidamente alocações de negociações em algumas ou todas as contas dos clientes em uma única tela
- Aumente ou diminua posições em porcentagens específicas
- Defina alocações por conta por saldo disponível ou poder de compra
- Pesquise contas de clientes investidas em um título específico e filtre por quantidade da posição, valor de mercado, porcentagem de lucros e perdas, saldo disponível ou poder de compra
- Aloque a quantidade total ou quantidade disponível para cada cliente, de forma igual ou proporcional por posição, saldo disponível ou poder de compra
- Crie e salve vários perfis de alocação
- Modifique ordens e alocações dinamicamente
- Modifique ordens de reequilíbrio de grupo e veja os valores pós-negociação antes de enviar a ordem
- Use o recurso de Colheita fiscal para ajudar a gerenciar impostos sobre ganhos de capital
O Trader Workstation (TWS) da Interactive Brokers oferece uma ferramenta de alocação de ordens que simplifica a criação, execução e alocação de grupos de ordens para todos os clientes ou para os clientes selecionados. Os assessores podem agrupar contas de clientes e desenvolver ordens em massa em poucos minutos ao usar estratégias que capitalizam rapidamente oportunidades de mercado limitadas no tempo.
A ferramenta de Alocação de ordens também inclui a ferramenta Colheita de perdas fiscais da IBKR, que ajuda os assessores a otimizar quaisquer benefícios fiscais decorrentes de perdas de capital e a distribuir as perdas pelas contas afetadas.
Saiba mais sobre nossas soluções para assessores
Declarações informativas
As projeções ou outras informações geradas pela ferramenta de Colheita de perdas fiscais relativas à probabilidade de diversos resultados de investimento são de natureza hipotética, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Observe que os resultados podem variar com o uso da ferramenta ao longo do tempo.
As informações fornecidas aqui não se destinam a servir como aconselhamento fiscal e não devem ser usadas pelo destinatário ou qualquer outro contribuinte para evitar penalidades impostas por quaisquer estatutos ou regulamentos fiscais federais, estaduais, locais ou outros. Também é importante reconhecer que não se pode confiar nessas informações para resolver quaisquer questões fiscais.