Функции PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst
Умные функции для опытных инвесторов
Функции PortfolioAnalyst помогают разработать комплексный план инвестирования и управления финансами.
Открыть бесплатный счет PortfolioAnalyst
Бесплатный отдельный счет PortfolioAnalyst
для незарегистрированных пользователей
Открыть брокерский счет
Брокерский счет IBKR
с доступом к PortfolioAnalyst
Вход на портал клиентов
Зайдите на свой брокерский счет
с доступом к PortfolioAnalyst
Интерфейс "Портфельного аналитика"
Просмотрите доходность привязанных брокерских, расчетных, сберегательных, пенсионных счетов и счетов кредитных карт в одном окне, а также настройте интерфейс под свои индивидуальные цели.
Профессиональный анализ
и подробная отчетность
В PortfolioAnalyst доступна надежная отчетность и обширная библиотека готовых шаблонов отчетов, например, об активах, распределении, доходности, операциях и других показателях, позволяя провести подробный анализ портфеля. Воспользуйтесь 35 параметрами доходности и измерения, включая статистику доходности за определенный период, показатели риска, факторный анализ доходности по сравнению с эталоном, прогнозируемый доход и многое другое.
Легко настройте отчеты для каждого клиента, создав свои эталоны, комментарии, псевдонимы и обложку. Персонализируйте опыт клиентов, загрузив собственный логотип, который сразу появится на портале PortfolioAnalyst, в отчетах, электронных письмах, уведомлениях и дисклеймерах для клиентов.
Инструменты планирования
PortfolioAnalyst преобразует данные портфеля в мощное средство анализа, помогающее держаться выбранного курса. Инструменты планирования, такие как "цели распределения", позволяют отслеживать распределение активов в портфеле, а "Пенсионный планировщик" помогает наметить путь к финансовой независимости.
Цели распределения
Создайте цели распределения активов и используйте их для наблюдения за доходностью портфеля, чтобы оставаться на верном пути к достижению своих инвестиционных целей. Сравнивайте текущее и запланированное распределение активов по классам и подклассам для простой ребалансировки портфеля. Задав цели распределения, вы можете сгенерировать отчет для выявления классов активов в портфеле с недостаточным или избыточным весом по сравнению с поставленными целями.
Планирование пенсии
Получите более полное представление о перспективах выхода на пенсию, создав план, учитывающий ваши личные цели, текущие и будущие ожидания заработка, дополнительные ежемесячные источники доходов, текущие ежемесячные расходы и общие предположения о динамике на рынке.
Объединяйте, отслеживайте и анализируйте данные
Составьте с помощью PortfolioAnalyst полную финансовую картину, объединив данные о своих брокерских, расчетных, сберегательных, пенсионных счетах, кредитных картах, страховке, ипотеке или учебном кредите в одном окне.
Оцените свое финансовое положение, планы на будущее, баланс риска и дохода и проанализируйте свою финансовую картину с помощью мощных функций анализа данных и отчетности.
Сводная отчетность
Подробнее рассмотрите доходность отдельных счетов или сгруппируйте счета, сгенерировав сводный отчет, для анализа портфелей или отправки отчета клиенту.
PortfolioAnalyst помогает вашим клиентам понять, что выделяет вас среди других. С нашими готовыми отчетами самые важные данные всегда у вас под рукой, и вы можете уделить внимание конкретным интересам каждого клиента. С PortfolioAnalyst также проще продемонстрировать годовую доходность ваших персонализированных портфелей по сравнению с эталоном.
Подробная отчетность по операциям
Просмотрите подробный отчет о внесении и выводе средств, процентах, комиссиях, дивидендах и корпоративных действиях, а также обзор сделок за день для каждого выбранного счета или проверьте ключевые данные, чтобы выявить причину колебаний чистой стоимости активов.
Настройки эталонов
В PortfolioAnalyst можно задать собственные эталоны для измерения доходности портфеля. Выберите из более 300 эталонов, принятых в индустрии, и примените желаемый вес для создания собственного ориентира.
Белый брендинг
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для отчетов, системы регистрации и информационных материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых "Портфельным аналитиком".
Внешние счета
Оцените свое финансовое положение с помощью PortfolioAnalyst, объединив данные о своих брокерских, расчетных, сберегательных, пенсионных счетах, кредитных картах, страховке, ипотеке, учебном кредите и др. в одном окне.
Составьте полную финансовую картину, постройте планы на будущее, лучше изучите баланс риска и дохода и проанализируйте свой портфель целиком с помощью мощных функций анализа данных и отчетности.
Защита конфиденциальных
данных клиентов
Как ведущий онлайн-брокер Interactive Brokers понимает и ценит доверие своих клиентов и надежно защищает их личные данные. Мы используем проверенные отраслевые стандарты для защиты ваших данных при добавлении счетов в PortfolioAnalyst и соблюдаем строгие правила, ограничивающие доступ к данным клиентов.
- Имена пользователей и пароли защищены согласно стандарту тройного шифрования 3DES и аппаратным шифрованием nCipher. Передаваемые данные зашифрованы с помощью протокола TLS1.2.
- IBKR никогда не продает и не передает ваши личные данные сторонним рекламным агентствам.
- Доступ сотрудников к вашей персональной непубличной информации, которую вы нам сообщаете, ограничен, и сотрудникам запрещено использовать и разглашать эти данные.
"Портфельный аналитик" – бесплатный инструмент
Открыть счет PortfolioAnalyst Институциональные клиенты: запросить демоверсию
Хотите открыть брокерский счет в Interactive Brokers?
Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) – автоматизированный электронный брокер мирового уровня, предлагающий услуги частным инвесторам, хедж-фондам, проприетарным торговым компаниям, зарегистрированным консультантам по инвестициям и представляющим брокерам.
Наш более чем сорокалетний опыт с упором на технологии и автоматизацию позволил нам создать отлаженную, доступную и глобальную платформу по управлению инвестициями. Клиенты IBKR имеют доступ к акциям, опционам, фьючерсам, валютам, облигациям и фондам более чем на 150 рынках в 34 странах.