Portale Broker
Portale Broker
Grazie alle nostre soluzioni in materia di CRM, custodia, gestione dei conti, trading e reportistica avrai un grande vantaggio competitivo e potrai gestire in maniera efficiente le tue attività a dei costi davvero bassi.
Il vantaggio di Interactive Brokers
- Una serie di strumenti CRM sofisticati per l'organizzazione completa del ciclo di acquisizione e gestione delle relazioni con i clienti.
- Fantastiche piattaforme di trading pluripremiate per negoziare azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni, fondi e molto altro, su oltre 150 mercati attraverso un solo conto principale, e la possibilità di fare trading su criptovalute tramite la stessa piattaforma
- Strumenti per la gestione digitale del conto. Soluzioni efficaci per amministrare i conti, coordinare il finanziamento e in più un sistema di fatturazione per clienti automatizzato e flessibile.
- PortfolioAnalyst®, uno strumento per consolidare i portafogli dei tuoi clienti
Gestione dei rapporti con i clienti
Al centro del Portale Consulenti vi è una serie di strumenti noti come CRM che consentono di organizzare l’intero ciclo della relazione con il cliente.
- Coinvolgi i clienti tramite email, note, obiettivi, calendari e molto altro ancora. Inoltre hai la possibilità di mandare inviti per l'apertura di un conto a tutti i potenziali clienti.
- Puoi archiviare, consultare e aggiornare informazioni sui tuoi contatti – siano essi clienti o potenziali nuovi clienti.
- Imposta la struttura delle commissioni e usa i modelli pronti per automatizzare e semplificare l’amministrazione, la fatturazione e le eventuali domande/richieste dei clienti.
- Consolida le informazioni finanziarie dei clienti che provengono da qualunque istituzione accanto ai conti presso IBKR.
- Usa il tuo logo su rendiconti, report sulla performance, comunicazioni e molto altro ancora. Inoltre puoi includere collegamenti al tuo sito web.
- Usa PortfolioAnalyst®, uno strumento completo per la gestione del portafoglio per consolidare - in maniera rapida e con grande semplicità - le informazioni finanziarie, eseguire analisi dei dati efficaci, allocare ETF e partecipazioni ai fondi attraverso diverse strategie di segmentazione, realizzare resoconti personalizzati e molto altro ancora.
Acquisizione clienti
e gestione del conto
Usa i nostri strumenti di Gestione Digitale del Conto per gestire le richieste di apertura di nuovi conti, amministrare quelli esistenti e coordinare il finanziamento.
- Puoi scegliere fra le diverse opzioni per aggiunge e trasferire clienti su IBKR. Abbiamo a disposizione una funzione di caricamento di massa (nel caso di più utenti da aggiungere) e supporto per le applicazioni personalizzate dei clienti.
- Usa le informazioni che hai sui tuoi potenziali clienti nelle email di invito. In questo modo potrai completare le richieste di apertura di un conto in favore delle persone interessate.
- Collega i conti dei clienti tramite un unico paio di credenziali (nome utente e password) e delega i diritti di accesso in base alla funzione e al conto cliente.
- Stabilisci e introduci le preferenze dei clienti per quanto riguarda gli investimenti socialmente responsabili.
- Trasferisci fondi e posizioni, controlla lo status e la cronologia delle transazioni. Invia richieste di prelievo per il conto principale e per i conti dei clienti.
- Proteggi i conti dei tuoi clienti con il nostro Sistema di Accesso Sicuro, ovvero l’Autenticazione a due livelli (2FA) che rappresenta un ulteriore dispositivo di sicurezza.
Scopri di più sulla gestione del conto
Fai trading con il tuo conto
Piattaforme di trading
A username and password provides access to our award-winning platforms that are powerful enough for professionals, but designed for everyone.
| Le nostre piattaforme di trading in base al livello di esperienza | ||||||
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| Le nostre piattaforme di trading in base al livello di esperienza | Principiante | Intermedio | Avanzato | |||
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IBKR GlobalTrader
Dispositivi mobili
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Portale Clienti
Web
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IBKR Desktop
DesktopNovità
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IBKR Mobile
Dispositivi mobili
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Trader Workstation (TWS)*
Computer desktop
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Le API di IBKR*
Computer desktop
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Tutte le piattaforme sono disponibili i clienti dei broker.
* Le piattaforme sono disponibili per i conti master dei broker.
IBKR GlobalTrader
I clienti dei broker possono fare trading con grande facilità su titoli, opzioni e ETF in tutto il mondo attraverso un'interfaccia semplificata disponibile su smartphone.
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare le app su iOS & Android, tuttavia i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Portale
I broker utilizzano il Portale per gestire i conti dei loro clienti. I clienti usano il Portale per controllare le quotazioni, inserire ordini, visualizzare i saldi, consultare i resoconti e molto altro ancora.
IBKR Desktop
La nostra nuovissima piattaforma di trading da desktop guidata dai clienti. Una soluzione che combina gli strumenti più popolari della nostra Trader Workstation (TWS) con una serie in espansione di funzionalità originali suggerite dai nostri clienti.
IBKR Mobile
I clienti dei broker possono con tutta semplicità fare trading e monitorare il loro conto in qualsiasi momento tramite un dispositivo iOS o Android (tablet oppure smartphone).
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare le app su iOS & Android, tuttavia i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità.
API IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza.
Strumenti sofisticati per gli investimenti e per il portafoglio
Investi in tutto il mondo su azioni, opzioni, futures valute, obbligazioni e fondi e molto altro tramite una sola piattaforma. Assistenza per il finanziamento del conto e per il trading in più valute. Fai trading su titoli frazionati del mercato USA e in Europa.
Scopri di più sugli strumenti per consulenti
Performance & Rendiconti
Performance & Rendiconti
Il menu Performance & Resoconti nel Portale Broker offre accesso al PortfolioAnalyst®, i Rendiconti standard, le Flex Queries, i Documenti fiscali, una sezione dedicata ai report specifici per i Broker e molto altro ancora.
IB fornisce una vasta gamma di resoconti perfetti da personalizzare in vari formati e ai quali si può accedere dal Portale andando nella sezione Resoconti Performance. Inoltre offriamo agli Introducing brokers i seguenti resoconti speciali per broker:
- Report trasferimento titoli in entrata: una lista di titoli che sono stati trasferiti nel conto del cliente da una fonte esterna.
- Registro transazioni per Small e Micro-Cap: una lista di transazioni eseguite dai conti clienti di un IBroker per i quali il prezzo dell’azione è inferiore ai 5,00 USD.
- Report su modifiche alle informazioni dei clienti: Una lista di tutte le modifiche alle informazioni che riguardano i clienti di un IBroker eseguite nella giornata precedente, inclusi i cambi d’indirizzo.
- Top 40 dei conti: Una lista dei 40 conti più attivi tra i clienti di un IBroker realizzata in base ai profitti più elevati e alle commissioni.
*Ti informiamo che questo report non viene al momento generato ed è in fase di lavorazione - Registro transazioni di cassa: una lista dei versamenti e prelievi relativi ai conti cliente di un IBroker.
- Report verifica certificazione banche straniere: una lista di tutti i clienti che hanno dichiarato di essere banche straniere.
- Report dell’OFAC e World Check: questi includono verifiche rispetto a fonti globali come OFAC e World Check. Sono inclusi inoltre i report a cura dell’OFAC e di World Check effettuati e processati negli ultimi 21 giorni per ciascun conto secondario legato al conto principale dell’IBroker.
- Report sulle Informazioni relative ai conti e circa il Documento di apertura CIP: i report sulle informazioni dei conti vengono generati per qualsiasi nuovo cliente dell’IBroker. I report riguardano i clienti che sono stati approvati nel periodo di tempo che intercorre fra la giornata precedente a quella di negoziazione e la giornata nella quale viene eseguito il report. Questi report non riguardano i nuovi conti di clienti approvati prima che l’IBroker decidesse di iscriversi ai report 4311 della FINRA. I report includono informazioni quali nome, indirizzo, informazioni dell’organizzazione, etc. Sono incluse inoltre informazioni basilari relative al conto, alle entità legate al conto, agli utenti di TWS e relative entità e, ove applicabili, le verifiche World Check o Equifax Check. I documenti di apertura CIP usati ai fini dell’antiriciclaggio vengono forniti con la stessa tempistica dei report relativi alle informazioni del conto. Tali documenti CIP, nel caso in cui vengano richiesti per un conto, potrebbero contenere copie di documenti quali la patente di guida, il passaporto, bollette, etc.
- Clienti esposti politicamente: questi report mostrano tutti i conti secondari (collegati al conto principale dell’IBroker) per i quali risulti una denominazione di PEP in base a quanto stabilito dal dipartimento di Compliance. In genere se, a seguito di una verifica OFAC oppure World Check, un conto è risultato avere una persona politicamente esposta (PEP), allora il dipartimento di Compliance lo contrassegnerà come tale.
Risorse di supporto
Domande frequenti
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Trading a margine
IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,08%-6,08% USD, si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.
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