Le funzionalità di PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst
Funzionalità smart per investitori sofisticati
PortfolioAnalyst’s features help you develop an integrated investment and financial management plan.
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PortfolioAnalyst è anche disponibile come prodotto a sé stante
per coloro che non sono clienti.
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Pannello di PortfolioAnalyst
Guarda la performance dei conti di brokeraggio collegati, controlla i conti correnti tradizionali, quelli di risparmio, i piani d’incentivo oppure i conti legati alle carte di credito. Tutto da una sola schermata. Usa i widget disponibili per creare una visualizzazione in base alle tue esigenze specifiche.
Contenuto professionale
e reportistica avanzata
PortfolioAnalyst include solide soluzioni per la reportistica grazie ad un ampio catalogo di modelli di report predefiniti come incentrati su aspetti specifici come le posizioni del portafoglio, le allocazioni, la performance, le attività e altre metriche per aiutarti ad analizzare il tuo portafoglio. Accedi a 35 fattori relativi a performance e misurazione come le statistiche sulla performance in un dato periodo di tempo, le misure del rischio, la “performance attribution” a confronto con il benchmark, il rendimento previsto e molto altro ancora.
La possibilità di realizzare senza difficoltà report fatti su misura per ogni cliente e inoltre creare benchmark, sinossi, alias e copertine personalizzate. Personalizza l’esperienza dei clienti. Per farlo ti basterà caricare il tuo logo che apparirà immediatamente nel portale PortfolioAnalyst e verrà mostrato nei report per clienti, nelle e-mail, negli aggiornamenti e sulle informative.
Vedi un esempio di report Scopri di più su come personalizzare i report
Strumenti di pianificazione
PortfolioAnalyst trasforma i dati del portafoglio in potenti analisi per aiutarti a mantenere la rotta giusta. Strumenti di pianificazione come gli "Obiettivi di allocazione" consentono agli utenti di monitorare le allocazioni di un portafoglio e il "Pianificatore per la pensione" ti aiuta a tracciare il percorso verso l'indipendenza finanziaria.
Obiettivi di allocazione
Crea obiettivi di allocazione e monitora la performance rispetto agli obiettivi per assicurarti di essere sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi di investimento. Visualizza le tue allocazioni attuali rispetto a quelle delle classi di asset e degli asset secondari per riequilibrare il portafoglio senza problemi. Una volta configurato, è possibile eseguire il report "Obiettivi di allocazione" per identificare le classi di asset e asset secondari sovraponderati o sottoponderati rispetto all'obiettivo configurato.
Pianificazione della pensione
Potrai capire meglio le tue prospettive di pensionamento, creare un piano che tenga conto delle tue preferenze personali, delle aspettative lavorative attuali e future, di ogni potenziale fonte di reddito pensionistico aggiuntivo, delle tue spese mensili attuali e delle ipotesi generali di performance del mercato.
Consolida, Traccia e Analizza
Consolida, traccia e analizza il tuo quadro finanziario completo utilizzando PortfolioAnalyst per collegare in un'unica schermata le tue attività di intermediazione, i conti bancari, quelli di risparmio, le carte di credito, le rendite, i piani di incentivazione, i mutui, i prestiti agli studenti e altro ancora.
Potrai capire meglio la situazione finanziaria attuale, pianificare il futuro, comprendere meglio i rischi e i rendimenti. Inoltre, sarai in grado di analizzare il tuo quadro finanziario attraverso potenti funzionalità di analisi e reporting.
Reporting consolidato
Comprendere meglio la performance di un singolo conto, di un gruppo di conti correlati o di tutti i conti. Come? Grazie ad un report consolidato per analizzare i portafogli e condividere il report con un cliente.
PortfolioAnalyst aiuta i tuoi clienti a capire cosa ti rende differente dagli altri. I nostri report, pronti per la presentazione, mettono a disposizione dati mirati e sono concepiti per aiutarti a dialogare con i clienti sulle strategie migliori per i loro interessi. Ove possibile, PortfolioAnalyst semplifica il processo di dimostrazione che i tuoi portafogli personalizzati superano i rendimenti del benchmark anno dopo anno.
Tracciamento dettagliato delle attività
Visualizza una ripartizione dettagliata dei depositi e dei prelievi, degli interessi, delle commissioni, dei dividendi e delle azioni societarie, oltre a un riepilogo giornaliero delle operazioni per ogni conto incluso oppure visualizza le Statistiche Chiave di un conto per determinare la causa di eventuali fluttuazioni del valore patrimoniale netto (VPN).
Benchmark personalizzati
PortfolioAnalyst consente di creare benchmark personalizzati per misurare la performance del portafoglio. È possibile scegliere tra oltre 300 benchmark di settore standard e applicare la propria ponderazione per creare un benchmark personalizzato.
White-label
Rendiconti, procedure di registrazione dei clienti e altri materiali informativi "white label", personalizzabili in base all'identità della propria organizzazione, compresi i resoconti delle performance creati da Portfolio Analyst.
Conti esterni
Ora puoi comprendere il tuo quadro finanziario completo utilizzando PortfolioAnalyst per collegare in un'unica schermata le tue attività di intermediazione, i conti bancari, quelli di risparmio, le carte di credito, le rendite, i piani di incentivazione, i mutui, i prestiti agli studenti e altro ancora.
Visualizza il vostro quadro finanziario completo, pianificate il futuro, comprendete meglio i rischi e i rendimenti e analizzate il vostro intero portafoglio con potenti funzioni di analisi e reporting.
Salvaguardia dei dati riservati
del cliente
In qualità di broker online leader del settore, Interactive Brokers comprende e apprezza la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi per la salvaguardia dei dati riservati dei clienti. Utilizziamo misure di sicurezza affidabili e standard del settore quando colleghiamo il tuo conto con PortfolioAnalyst e manteniamo linee guida operative rigorose per quanto riguarda l'accesso ai tuoi dati:
- I nomi utente e le password sono crittografati con Triple Data Encryption Standards (3DES) e crittografia hardware nCipher. I dati in transito sono crittografati con il protocollo TLS1.2.
- IBKR non venderà o scambierà mai le vostre informazioni personali con società di marketing esterne.
- L'accesso dei dipendenti alle informazioni personali e non pubbliche che condividete con noi è limitato e ai dipendenti è vietato utilizzare o divulgare tali informazioni.
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Interactive Brokers (le cui azioni sono scambiate sul Nasdaq con il simbolo IBKR) è un broker elettronico automatico operante a livello globale che offre i suoi servizi a investitori privati, hedge fund, gruppi di proprietary trading, consulenti finanziari e introducing broker.
Grazie a oltre quarant'anni di esperienza nel campo della tecnologia e dell'automazione siamo in grado di fornire ai nostri clienti una piattaforma straordinariamente sofisticata per gestire i propri investimenti in tutto il mondo con costi davvero esigui. I clienti IBKR hanno accesso a criptovalute, azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni, fondi e molto altro ancora in oltre 150 mercati e 34 Paesi.