Informes fiscales
Herramientas de gestión fiscal e informes fiscales
IBKR proporciona la información y herramientas necesarias para cubrir sus necesidades creación de informes fiscales.
Las ventajas de IBKR
- Uso del optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios.
- Hoja de cálculo de ingresos fórex de IBKR que le permite ver los ingresos y las pérdidas de las transacciones de divisas realizadas.
- Acceso simplificado a los formularios fiscales.
- Donaciones benéficas directamente desde su cuenta de IBKR.
- Información importante sobre la creación de informes fiscales.
Acceso a información fiscal importante y creación de informes
Las páginas de creación de informes fiscales de IBKR incluyen información importante sobre fiscalidad, por ejemplo:
- Una lista de todos los formularios e informes fiscales para el año fiscal en curso con enlaces a los formularios en PDF.
- Información para personas y entidades estadounidenses, canadienses y no estadounidenses.
- Información fiscal para ventas ficticias.
- Preguntas frecuentes
Más información sobre información fiscal y creación de informes
Optimizador fiscal
Utilice el optimizador fiscal para gestionar sus ganancias y pérdidas de acciones, opciones, bonos y warrants con fines tributarios:
- Seleccione uno de los varios métodos de vinculación de lotes fiscales para cambiar el método de vinculación predeterminado de su cuenta, del día en curso o de un símbolo específico.
- Cambie el método de vinculación de lotes para ver el efecto sobre sus pérdidas y ganancias.
- Vincule ventas específicas a lotes fiscales abiertos manualmente.
- Acceda al optimizador fiscal desde Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile y Client Portal.
Más información sobre el optimizador fiscal
Hoja de cálculo de ingresos de divisas
Revise sus ingresos y pérdidas de divisas en su hoja de cálculo de ingresos fórex:
- Consulte información sobre sus pérdidas e ingresos de las transacciones de divisas realizadas durante el año.
- Incluye operaciones de divisas al contado (spot) en valores denominados en divisas no funcionales.
- Incluye información detallada sobre la adquisición y disposición de cada transacción de divisas no funcionales cerrada en el ejercicio anterior.
Más información sobre la hoja de cálculo de ingresos fórex
Acceso simplificado a los formularios fiscales
Inicie sesión en Portal para acceder a los formularios de impuestos anuales importantes:
- Disponibles en formato PDF, HTML y MS Excel.
- Consulte y descargue formularios fiscales, incluidos el formulario 1099, la hoja de cálculo de pérdidas y ganancias de los contratos 1256 y mucho más desde un panel de informes.
- Información disponible para el ejercicio en curso y los cinco ejercicios anteriores.
- Los clientes que trabajan con varias estructuras de cuentas pueden acceder a los formularios fiscales de cuentas cerradas.
Más información sobre los formularios fiscales
Donaciones benéficas
Los clientes de IBLLC pueden donar a organizaciones benéficas cualificadas directamente desde sus cuentas de corretaje y de jubilación.
- En el caso de las cuentas de corretaje, los clientes pueden transferir valores de su cuenta a una organización benéfica 501(c)(3) siempre que el valor sea una acción, un warrant o un bono. El valor debe ser elegible para las transferencias mediante DTC y la organización benéfica que recibe la donación debe poder aceptar transferencias DTC.
- En el caso de las cuentas IRA, se podrán realizar distribuciones directamente a una organización benéfica cualificada y el límite máximo para la donación será el valor menor entre la distribución mínima requerida o 100 000 USD.
- IBKR GIVE permite que los clientes de EE. UU. hagan corresponder sus valores de IMPACT con organizaciones sin ánimo de lucro y realicen donaciones directamente desde la aplicación. Mediante un amplio directorio de organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro en EE. UU. de GuideStar by Candid, GIVE permite que los clientes donen a una organización benéfica que comparta sus mismos valores o que busquen la organización sin ánimo de lucro de su preferencia.