Informações fiscais e geração de relatórios - Relatórios e datas

INFORMAÇÕES FISCAIS E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

Relatórios e datas

Relatórios: Exercício 2024

Formulários e relatórios que estarão disponíveis ao final do dia na data listada.

Pessoas físicas e jurídicas dos EUA

Formulário/Planilha	Disponível	Enviado para	Recebido por
1099-R	31 de janeiro de 2025	Internal Revenue Service	Contas IRA, IRA Roth e IRA SEP
Formulário consolidado 1099 (inclui os formulários 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC)	17 de fevereiro de 2025	Internal Revenue Service	Todas as contas
Planilha para o Formulário 8949	03 de março de 2025		Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais Sociedades, sociedades limitadas, trusts e entidades indistintas Clientes assessores e corretores com total transparência
Planilha de ganhos/perdas para contratos 1256	17 de fevereiro de 2025		Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais Sociedades, sociedades limitadas, trusts, empresas sem personalidade jurídica e titulares de entidades indistintas Clientes assessores e corretores com total transparência
Declaração de informações fiscais WHFIT	17 de março de 2025		Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais Sociedades, sociedades limitadas, trusts e empresas sem personalidade jurídica Clientes assessores e corretores com total transparência
Formulário 2439 (para o exercício fiscal dos RICs)	90 dias após o encerramento do exercício	Internal Revenue Service	Todas as contas
Formulário 5498	30 de maio de 2025	Internal Revenue Service	Contas IRA, IRA Roth e IRA SEP

Pessoas físicas e jurídicas fora dos EUA

Formulário/Planilha	Disponível	Enviado para	Recebido por
Formulário 1042-S	17 de março de 2025	Internal Revenue Service	Todas as contas

Pessoas físicas e jurídicas do Canadá

Formulário/Planilha	Disponível	Enviado para	Recebido por
T5	28 de fevereiro de 2025	Canada Revenue Agency	Todas as contas
T5008	28 de fevereiro de 2025	Canada Revenue Agency	Todas as contas
T3	31 de março de 2025¹	Canada Revenue Agency	Todas as contas
T4RSP	28 de fevereiro de 2025¹	Canada Revenue Agency	Todas as contas
T5013	31 de março de 2025¹	Canada Revenue Agency	Todas as contas

Residentes e pessoas jurídicas do Québec

Formulário/Planilha	Disponível	Enviado para	Recebido por
Relevé 2	28 de fevereiro de 2025	Revenu Québec	Todas as contas
Relevé 3	28 de fevereiro de 2025	Revenu Québec	Todas as contas
Relevé 18	28 de fevereiro de 2025	Revenu Québec	Todas as contas
Relevé 15	31 de março de 2025¹	Revenu Québec	Todas as contas
Relevé 16	31 de março de 2025¹	Revenu Québec	Todas as contas

Não residentes no Canadá²

Formulário/Planilha	Disponível	Enviado para	Recebido por
NR4	31 de março de 2025¹	Canada Revenue Agency	Todas as contas

Todos os clientes

Formulário/Planilha	Disponível	Recebido por
Demonstrativo anual	31 de janeiro de 2025	Todas as contas
Relatório de dividendos	17 de fevereiro de 2025 (clientes dos EUA) 17 de março de 2025 (clientes que não sejam dos EUA)	Todas as contas
Planilha de rendimentos de Forex	28 de fevereiro de 2025	Titulares de contas individuais e contas conjuntas principais Sociedades, sociedades limitadas, trusts e entidades indistintas Clientes assessores e corretores com total transparência

Ou no dia útil seguinte se for fim de semana/feriado.
Não residentes no Canadá com posições de títulos canadenses.

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