Факты об IBKR
СМИ
Факты об IBKR
Общая информация
Аффилированные лица Interactive Brokers Group предлагают клиентам из более 200 стран услуги автоматизированного исполнения сделок и хранения ценных бумаг, товаров и иностранной валюты на более чем 150 рынках и в 28 валютах5 с единого интегрированного счета. Мы обслуживаем частных клиентов, хедж-фонды, проприетарные торговые компании, финансовых консультантов и представляющих брокеров. Наш более чем сорокалетний опыт с упором на технологии и автоматизацию позволил нам создать универсальную платформу для управления инвестициями. Мы стремимся предоставить клиентам выгодные цены исполнения, передовые инструменты торговли и управления портфелем и рисками, а также аналитику и продукты с низкой или нулевой комиссией, чтобы они могли получить максимальную выгоду от своих инвестиций. Уже шестой год подряд Interactive Brokers занимает I место в рейтинге "Лучший онлайн-брокер" журнала Barron's (5 звезд из 5; 9 июня 2023 г.) 1
- Компанию IBG LLC основал ее нынешний председатель правления – Томас Петерффи. Благодаря развитию на протяжении 47 2 лет наша компания стала одной из ведущих фирм по ценным бумагам с капиталом свыше 16,1 млрд USD3.
- Центральный офис Interactive Brokers находится в Гринвиче (штат Коннектикут), а в филиалах в США, Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Японии, Индии, Китае, Люксембурге, Сингапуре, Ирландии и Эстонии работают 2950+ сотрудников. IBKR находится под надзором SEC, FINRA, SFA и других регулирующих органов в разных странах.
- IBKR является крупнейшим электронным брокером США по средней дневной прибыли по торгам, исполняя 2 823 000 сделок в день4.
- Interactive Brokers Group 2 из года в год сохраняет свое место среди ведущих инноваторов, начиная с первого использования переносного компьютера для торгов в зале в 1983 г.
- Standard & Poor's публикует оценку инвестиционного уровня IBG LLC и IB LLC (IBKR).
С какого года вы предоставляете брокерские услуги?
1993
Первоначальная компания была создана как маркет-мейкер в 1977 г.
Капитал клиентов (на 01.11.2024)
540 млрд USD
На 47% выше, чем в прошлом году, и примерно наравне с прошлым месяцем
Акционерный капитал
16,1 млрд USD
Избыточный регулятивный капитал
10,9 млрд USD
Число счетов клиентов (на 01.11.2024)
2,75 миллиона
На 28% выше, чем в прошлом году, и на 2% выше, чем в прошлом месяце
Средняя дневная прибыль по сделкам (на 01.11.2024)
2 823 000
Минимальный баланс для открытия счета
0,00 USD
Число торговых площадок по всему миру
150
Число валют5
28
Страхование счетов корпорацией SIPC
Эксцедентное страхование SIPC для отдельного счета: 30 млн долларов США, включая 900 000 USD для денежных средств. Лимит эксцедентного страхования SIPC: 150 млн долларов США.
Кроме того, клиенты, получившие полную защиту SIPC, могут получить дополнительное покрытие от Lloyd's на сумму до 30 млн долларов США (включая 900 000 USD для денежных средств). Совокупный размер страховых выплат не может превышать 150 млн долларов США.
Продукты и комиссии
Акции и ETF
0,0005 – 0,0035 USD за акцию* (на основании объема)
* Плюс биржевые, регулятивные и клиринговые сборы, и, если биржа предоставляет рибейт, мы возвращаем часть или все сбережения непосредственно инвестору.
IBKR BestXTM – это комплекс современных торговых технологий, позволяющих клиентам достигать самого выгодного исполнения и улучшения цен, при этом снижая влияние на рынок. IBKR BestX включает:
- Систему маршрутизацииIB SmartRoutingSM, которая постоянно ищет лучшие цены на акции, опционы и комбинации на биржах и в скрытых пулах, чтобы обеспечить самое выгодное исполнение. SmartRouting непрерывно оценивает быстро меняющееся состояние рынка и активно перенаправляет ваш ордер (полностью или частично) с целью достижения быстрого электронного исполнения.
- Систему IBKR ATS, которая позволяет инвесторам торговать только ордерами со Smart-маршрутизацией IB, а также не всегда доступными на биржах ордерами.
- Площадку IBUSOPT, которая предоставляет доступ к ликвидному потоку ордеров со Smart-маршрутизацией IB, а также осуществлять исполнения внутри диапазона лучших цен спроса и предложения по стране (NBBO) по сделкам с опционами на акции и отдельных индексных опционов США.
- Сложные типы ордеров наряду с IBUSOPT и IBKR ATS позволяют размещать ордера с привязкой с средней точкой и лучшей цене. IBKR ATS также может перестраивать маршрут ордеров на SMART.
Продленная торговая сессия для акций США
IBKR Pro: 4:00 – 20:00 ET
Обычная торговая сессия для IBKR Pro длится с 9:30 до 16:00 ET. Рыночные ордера, размещенные до начала обычной биржевой сессии, будут классифицироваться как "Рыночный при открытии".
Для удобства IBKR также предлагает тариф с фиксированной ставкой в 0,005 USD за акцию.
Владельцы частных счетов, включая счета клиентов финансовых консультантов, и счетов организаций могут получить разрешение на торговлю дробными акциями за исключением следующих клиентов:
- Клиенты с любым типом счета, проживающие в Израиле;
- Клиенты с канадскими счетами RRSP/TFSA;
- Клиенты Interactive Brokers Securities Japan (“IBSJ”)/
Финансовые консультанты, управляющие инвестициями и представляющие брокеры могут предоставлять услуги клиентам по принципу "все или ничего".
По состоянию на 16.10.2024 для дробной торговли доступно 17 913 акций (или ETF, при наличии) США и Европы.
Минимальная комиссия за сделки с дробными акциями составляет 0,01 USD (взимается с разовых сделок).
Компания Interactive Brokers стала первым брокером, предложившим возможность торговли нецелыми акциями США и, согласно нашему исследованию и информации, опубликованной на сайтах других компаний, мы предлагаем самый широкий выбор акций для дробной торговли, чем любой другой брокер.
В Interactive Brokers действует программа освобождения от комиссий за транзакции с биржевыми фондами (ETF), согласно которой мы вернем комиссии, выплаченные клиентами по акциям ETF, находящимся на счете как минимум 30 дней.
Опционы
0,65 USD/контракт
- Сниженные ставки для контрактов с низкой премией
- Минимум 1,00 USD
- Скидки за объем торгов до 0,15 USD за контракт
При условии, что премия по опциону больше 10 центов.
Это максимальные затраты по опционам. Если вы выполняете больше сделок за месяц, то комиссия составит всего 0,15 USD за контракт без дополнительных доплат.
Фьючерсы
0,25 – 0,85 USD за контракт + биржевые и регулятивные сборы и плата за хранение.
Облигации
Корпоративные облигации:
0,1% за первые 10 000 USD номинальной стоимости + 0,025% от номинальной стоимости сверх 10 000 USD. Не меньше 1,00 USD за транзакцию и не больше, чем 250,00 USD или 1% от стоимости сделки (смотря, что меньше).
Муниципальные облигации:
0,05% за первые 10 000 USD номинальной стоимости + 0,125% от номинальной стоимости сверх 10 000 USD. Не меньше 1,00 USD за транзакцию и не больше, чем 125,00 USD или 1% от стоимости сделки (смотря, что меньше).
Казначейские векселя, ноты и облигации:
0,002% за первые 1 млн USD, минимум 5,00 USD.
Если номинальная стоимость выше лимита, комиссия составляет 0,0001% от номинала, минимум 5,00 USD.
IBKR предлагает низкие и прозрачные комиссии на облигации без наценок, а также доступ к полному спектру государственных ценных бумаг, корпоративных облигаций, муниципальных ценных бумаг и депозитных сертификатов США и суверенных облигаций других стран, а также фьючерсов и опционов на инструменты с фиксированным доходом.
Взаимные фонды
В США: фиксированная ставка, равная 3% от номинальной стоимости или 14,95 USD (смотря, что меньше)*.
В других странах: 4,95 EUR или эквивалент в другой валюте*.
*Для фондов, не участвующих в программе освобождения от комиссий за транзакции.
Общее число фондов США: 10 572
Без платы за транзакции (бесплатных): 4429 (42%)
С платой: 6143 (58%)
Общее число фондов других стран: 32 449
Без платы за транзакции (бесплатных): 13 755 (42%)
С платой: 18 694 (58%)
(на 16.10.2024)
Непредвзятость – у нас нет собственных фондов
Спот-валюта
0,08 – 0,20 базисного пункта * размер сделки
Прямой доступ к межбанковским котировкам. Никаких скрытых ценовых спредов, надбавок и процентов с продаж. Только комбинация цен в реальном времени от 17-ти крупнейших в мире банков, работающих с FX, и прозрачных низких комиссий, помогающих избежать конфликта интересов между FX-платформами, торгующими для своих счетов.
Наши узкие спреды и высокая ликвидность являются результатом комбинирования котировок от 17 крупнейших дилеров на мировом валютном рынке. Это позволяет предоставлять котировки с промежутком не более чем 1/10 пункта.
26 торговые валюты, включая AUD, GBP, CAD, CNH, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, KRW, MXN, NZD, NOK, PLN, SAR, SGD, ZAR, SEK, CHF, TRY, AED, USD (с возможностью конвертации).
Финансирование
Текущие ставки маржи
5,08% – 6,08% USD
Размер ставки снижается с увеличением дебетного баланса. Ставка ориентир +0,5%–1,5%.
Просмотреть текущие ставки и уровни можно здесь.
Примечания
Interactive Brokers из года в год предлагает самые низкие ставки маржи среди брокеров. Сравнение брокеров: ibkr.com/compare
Другие сборы
Ежемесячная плата за неактивность
0,00 USD
С 1 июля 2021 г. плата за неактивность больше не взимается.
Платформы
Trader Workstation
Наша гибкая современная платформа Trader Workstation (TWS), созданная для активных трейдеров и инвесторов, работающих с разными активами, включает в себя все современные алгоритмы и инструменты и легко настраивается благодаря библиотеке раскладок, основанных на отдельных функциях и продуктах.
Подробнее о Trader Workstation (TWS)IBKR Mobile
Наше мобильное приложение IBKR Mobile для iOS и Android позволяет легко торговать и управлять счетом в IBKR на ходу. Приложение включает те же комплексные функции, что и наша основная настольная платформа, например, торговлю с графиков и анализ опционов, и поддерживает торговлю всеми доступными активами.
Подробнее об IBKR MobileПортал клиентов
Портал клиентов – это универсальная система для просмотра котировок, размещения сделок, проверки состояния, ПиУ и ключевых показателей счета, а также внесения средств, отчетности и т.д.
Подробнее о портале клиентовIBKR GlobalTrader
IBKR GlobalTrader, простое приложение для торговли акциями по всему миру, позволяет пополнять счет в местной валюте и легко торговать акциями с телефона или планшета.
Подробнее об IBKR GlobalTraderПриложение IMPACT
Приложение IMPACT – это простое приложение для ответственного инвестирования, с помощью которого можно легко найти и купить акции компаний, разделяющих ваши ценности, и сделать вклад в лучший мир.
Подробнее о приложении IMPACTИнструменты
Инструменты для торговли акциями и ETF
IBKR GlobalAnalyst
Сравнивая цены и финансовые показатели акций по всему миру в одной валюте, IBKR GlobalAnalyst помогает находить новые инвестиционные возможности.
Подробнее об IBKR GlobalAnalystFundamentals Explorer
Fundamentals Explorer предоставляет исчерпывающий комплекс фундаментальных данных абсолютно бесплатно. С Fundamentals Explorer вы получите доступ к фундаментальному анализу по более чем 30 тыс. компаний, как минимум 300 точек данных для каждой компании, больше 80 источников новостей и отчетов, а также свыше 5,5 тыс. аналитических рейтингов от TipRanks.
Подробнее о Fundamentals ExplorerДробные акции
С добавлением возможности торговли нецелыми акциями Interactive Brokers создала ордера на акции на основе денежного объема, которые позволяют размещать ордера на определенную сумму в долларах вместо указания количества акций, так что вам не нужно доставать калькулятор.
Подробнее о дробных акцияхПоиск ценных бумаг для шортинга
Поиск инструментов для шортинга (SLB) – это полностью электронный сервис самообслуживания на портале клиентов, позволяющий в реальном времени находить ценные бумаги, доступные для шортинга.
Подробнее о поиске бумаг для шортингаРепликатор взаимных фондов / ETF
Репликатор взаимных фондов / ETF позволяет найти и инвестировать в более дешевые ETF со стратегиями, схожими с более дорогими взаимными фондами.
Подробнее о репликторе взаимных фондов / ETFПрограмма повышения доходности акций
Получайте дополнительный доход со своих полностью оплаченных акций на счете, предоставляя IBKR право одалживать ваши акции в обмен на денежный залог, а затем выдавать эти акции в кредит трейдерам, желающим использовать их для коротких продаж и выплачивать процент.
Подробнее о программе
Общественные настроения от Social Market Analytics (SMA)
Следите за положительными и отрицательными изменениями в мышлении инвесторов при помощи запатентованной технологии анализа общественных настроений Social Market Analytics (SMA).
Подробнее об анализе настроенийТорговля опционами
OptionTrader
Инструмент IBKR для исполнения спекулятивных сделок и создания сложных многоэтапных ордеров с целью хеджирования позиций.
Подробнее об OptionTraderПортфель опционов
"Портфель опционов" постоянно обращается к рыночным данным в поисках экономичных стратегий, которые помогли бы пользователю достигнуть установленных целей по рисковым характеристикам – грекам (дельта, гамма, тета и вега).
Подробнее о "Портфеле опционов"Мобильная торговля опционами
Исполняйте опционы, где бы вы ни были, при помощи нового мобильного инструмента. Выберите стратегию, а затем просто нажимайте на различные ячейки в сетке, чтобы быстро менять составляющие леги.
Подробнее о мобильной торговле опционамиАнализ опционов
Регулируйте ключевые критерии ценообразования опционов (включая цену, время и подразумеваемую волатильность) и визуально отображайте их влияние на премию.
Подробнее об анализе опционовOptions Strategy Lab
Генерируйте потенциально прибыльные комбинации акций и опционов на основании своего прогноза для цены, волатильности и других рыночных показателей.
Подробнее об Options Strategy LabProbability Lab
По-новому взгляните на прогноз цены и волатильности базовой акции или ETF и найдите потенциально прибыльные опционные стратегии.
Подробнее о Probability LabИнструменты для торговли опционами
ComboTrader
Создайте свои стратегии-комбинации или выберите из нескольких шаблонов с готовыми планами исполнения фьючерсных сделок.
Подробнее о ComboTraderSpreadTrader
SpreadTrader, органично интегрированный в Trader Workstation (TWS) – это единый центр управления позициями по фьючерсам.
Подробнее о SpreadTraderИзмеритель индексного арбитража
Анализируйте стратегии индексного арбитража через "Измеритель арбитража" – инструмент, отображающий спред между фьючерсными контрактами и соответствующими им спотовыми ценами.
Подробнее об "Измерителе арбитража"Инструмент поиска облигаций
IBKR предлагает низкие и прозрачные комиссии на облигации без наценок, а также доступ к полному спектру государственных ценных бумаг, корпоративных облигаций, муниципальных ценных бумаг и депозитных сертификатов США и суверенных облигаций других стран, а также фьючерсов и опционов на инструменты с фиксированным доходом. Это один из самых простых способов узнать цены на облигации, не обзванивая брокеров.
Подробнее о поиске облигацийИнструмент поиска взаимных фондов
Площадка взаимных фондов от Interactive Brokers предлагает более 43 000 фондов из более чем 600 семейств по всему миру. Площадка доступна в 200 странах и включает фонды от многих крупных семейств, в том числе от компаний Allianz, American Funds, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, MFS, PIMCO, Vanguard и многих других. При этом более 18 000 фондов не взимают плату за транзакции.
С помощью инструмента поиска по взаимным фондам можно выбрать фонды в своей стране проживания, по размеру комиссии, типу и семейству.
Подробнее о поиске взаимных фондовИнструменты управления портфелем
PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst ("Портфельный аналитик") – это многофункциональный инструмент отчетности, который позволяет просмотреть доходность всех ваших финансовых счетов в одном месте с любого настольного и мобильного устройства. В нем вы можете быстро привязать свои инвестиционные, расчетные, сберегательные, аннуитетные, кредитные счета и планы по вознаграждению сотрудников практически в любом финансовом учреждении. Благодаря этому можно просмотреть суммарные показатели отдельных или всех финансовых учреждений, включая текущие и прошлые балансы, процент доходности и процентное изменение стоимости. Инструмент также позволяет подробно изучить позиции и транзакции на отдельном счете или для одного класса активов.
PortfolioAnalyst также доступен как самостоятельный продукт для пользователей, не являющихся нашими клиентами. Как автономный продукт PortfolioAnalyst предоставляется бесплатно. Этот инструмент показывает, сколько денег вы могли бы сэкономить или заработать, если бы открыли счет в Interactive Brokers.
Проверка портфеля
"Проверка портфеля" – это удобный онлайн-инструмент для анализа портфеля, который предлагает одностраничный анализ вашего текущего финансового состояния. Он также предоставляется бесплатно как клиентам, так и незарегистрированным пользователям.
"Проверка портфеля" составляет подробную сводку по вашим активам по следующим показателям:
- Доходность и риск. Сравните показатели риска и доходности, взвешенной по времени и деньгам, с тремя эталонами. Можно выбрать период в 7 дней, с начала месяца, 1 месяц, с начала года, 1 год, с создания портфеля или указать свой период. Этот раздел также дополнен графиком распределения доходности.
- Распределение по классам активов. Просматривайте сумму (чистую стоимость активов) и % (вес) по классам активов с разбивкой на длинные и короткие позиции. Разверните раздел, чтобы просмотреть состав каждого класса по позициям.
- Распределение по регионам. Просматривайте сумму (чистую стоимость активов) и % (вес) по регионам с разбивкой на длинные и короткие позиции. Разверните раздел, чтобы просмотреть состав каждого региона по позициям.
- Распределение по секторам. Просматривайте сумму (чистую стоимость активов) и % (вес) по секторам с разбивкой на длинные и короткие позиции. Разверните раздел, чтобы просмотреть состав каждого сектора по позициям.
Анализ взаимных фондов / ETF
Инструмент анализа взаимных фондов / ETF, также входящий в PortfolioAnalyst, классифицирует отдельные компоненты акций в составе взаимных и биржевых (ETF) фондов. Это позволяет инвестору получить точную и подробную картину о классах активов, секторах и компаниях в своем портфеле.
Подробнее об анализе взаимных фондов / ETFОтветственные вложения
Приложение IMPACT
Приложение IMPACT – это простое приложение для ответственного инвестирования, с помощью которого можно легко найти и купить акции компаний, разделяющих ваши ценности, и сделать вклад в лучший мир.
Подробнее о приложении IMPACTКомпенсация углеродных выбросов
В приложении IMPACT вы можете компенсировать свои углеродные выбросы от бытовой деятельности, перевозок и производства питания или сами указать количество углерода, которое желаете компенсировать, в долларах или тоннах. Interactive Brokers сама находит и погашает углеродные кредиты в соответствующих организациях, помогая инвесторам сократить свой углеродный след на пути к устойчивому развитию.
Подробнее о приложении IMPACTОценки ESG
Экологические, социальные и управленческие (ESG) оценки от Refinitiv – это набор инструментов, который позволит вам и вашим клиентам принимать инвестиционные решения, исходя не только из финансовых показателей.
Подробнее об оценках ESGВлияние и ценности
Используйте инструмент "Влияние и ценности", чтобы находить для инвестиций компании, которые разделяют ценности ваших клиентов.
Подробнее о "Влиянии и ценностях"Решения API
Наши уникальные решения для API и FIX CTCI дают институциональным клиентам возможность создать собственную, автоматизированную и основанную на своде правил торговую систему с преимуществами скоростной маршрутизации ордеров и большой глубины рынка.
Подробнее о решениях APIТипы ордеров и алгоритмическая торговля
Типы ордеров и алгоритмы
Более 90 типов ордеров – от лимитных ордеров до сложных алгоритмов – позволяют создавать любые торговые стратегии.
Подробнее о типах ордеров и алгоритмахНакопление/распределение
Алгоритм "Накопление/распределение" помогает добиться исполнения крупных ордеров по лучшей цене, при этом скрывая их на рынке, а также позволяет заниматься высокочастотным трейдингом.
Подробнее о накоплении/распределенииНавигатор риска IBKR
"Навигатор риска" – это платформа управления рисками в реальном времени, позволяющая произвести тщательную оценку подверженности риску различных классов активов по всему миру.
Подробнее о "Навигаторе риска"Модели портфелей
Консультанты могут улучшить организацию инвестирования активов клиентов при помощи моделей портфеля. Создайте собственный портфель финансовых инструментов, а затем торгуйте с помощью этой модели на счетах своих клиентов.
Подробнее о моделях портфелейIBot
IBot – это бот на основе искусственного интеллекта, который обеспечивает доступ к широкому спектру информации, данных счета и торговых инструментов. При помощи простых языковых или текстовых команд на английском в IBot можно:
- Торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой и облигациями;
- Быстро узнать данные аккаунта и управлять счетом;
- Просмотреть подробные котировки, графики и основные показатели и найти активы;
- Легко получить ответы на распространенные вопросы, которые раньше можно было узнать только в службе поддержки.
IBot может ответить на запросы:
- Plot SPY ("График SPY")
- What's my P&L ("Какие мои ПиУ?")
- Chart AAPL vs MSFT ("График APPL по сравнению с MSFT")
- Show my filled orders ("Покажи мои исполненные ордера")
- Buy 300 shares of IBKR ("Купить 300 акций IBKR")
- Show top tech companies by volume ("Покажи компании с самым большим объемом торгов")
- и многие другие.
Бот доступен в Trader Workstation, IBKR Mobile и на портале клиентов.
Подробнее об IBotПримечания
- Дополнительная информация доступна здесь
- Включает в себя Interactive Brokers Group и предшествующие компании.
- Включает в себя Interactive Brokers Group и ее филиалы.
- Согласно последнему отчету о брокерских показателях Interactive Brokers Group.
- Доступные валюты зависят от филиала Interactive Brokers. Подробнее.
- Продукты других стран доступны по сопоставимо низким комиссиям.
- Упоминание конкретных ETF не является рекламой, рекомендацией или просьбой об их купле/продаже. Перед совершением сделки клиенту следует изучить и учесть все риски и расходы, связанные с операциями с инвестиционными компаниями и фондами. Убедитесь, что инвестиции на основе данной информации целесообразны в вашей ситуации, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
- Ставки могут меняться. Действуют ограничения. Дополнительная информация доступна в разделе комиссий.