Vierteljährliche Beraterrunde
Vierteljährliche Beraterrunde
Moderiert von professionellen Beraterinnen und Beratern.
Nutzen Sie IBKRs Berater-Tools, um Ihr Geschäft zu voranzubringen
11.04.2024 | 12:00 Uhr (US-Ostküstenzeit)
17:00 Uhr GMT | 18:00 UHR MEZNehmen Sie an unserer vierteljährlich stattfindenden Diskussionsrunde teil, in der Sie sich mit anderen Berater/-innen darüber austauschen können, wie man mithilfe der robusten Tools und Funktionen der IBKR-Plattform das eigene Geschäft verwalten und weiter ausbauen kann.
Die Gesprächsrunde wird als Webinar abgehalten und von bis zu vier Beratern oder Beraterinnen moderiert, die gegenwärtig zur Kundschaft von Interactive Brokers gehören. Diese Berater/-innen werden darüber berichten, was für sie letztlich den Ausschlag für die IBKR-Plattform gegeben hat und wie sie diese für eine effiziente Geschäftsverwaltung, kostengünstige Kundenbetreuung und als Wettbewerbsvorteile nutzen.
Im Gegensatz zu einseitigen Präsentationen, bei denen eine Person direkt in die Kamera spricht, bietet das Format der Gesprächsrunde praxisorientierte Einblicke und konkrete Ideen von Branchenprofis, die Sie mithilfe der IBKR-Tools sofort umsetzen können.
Nächster Termin: 11.04.2024
Nutzen Sie IBKRs Berater-Tools, um Ihr Geschäft voranzubringen
In diesem Webinar sprechen drei unserer Profis darüber, wie Interactive Brokers ihre Beratungsunternehmen unterstützt hat. Zu den Themen, die aus internationaler Perspektive betrachtet werden, gehören die Kontoeröffnung, Wachstumschancen und der PortfolioAnalyst.
Die Gesprächsrunde wird moderiert von:
Marc DeCuffa von Proxy Wealth liefert einen Beitrag über die Kontoeröffnung für Kundinnen und Kunden aus dem In- und Ausland.
Noland Langford vom Left Brain Wealth Management wird einen Vortrag über den PortfolioAnalyst halten. Der PortfolioAnalyst von Interactive Brokers ist ein Echtzeit-Reporting-Tool im Client Portal, mit dem Anleger/-innen die Portfolio-Performance, das Konzentrationsrisiko und Risikokennzahlen für bestimmte Zeiträume analysieren können.
Ann Marie Regal, CEO von Avrio Wealth, referiert darüber, wie man einem internationalen Beratungsunternehmen zu mehr Wachstum verhilft.
Sind Sie daran interessiert, an einer zukünftigen Gesprächsrunde teilzunehmen? Dann melden Sie sich bei uns.
Vergangene Webinare
30
2024
Innovative Berater-Tools bei Interactive Brokers
In diesem Webinar sprechen vier unserer Profis darüber, wie Interactive Brokers ihre Beratungsunternehmen unterstützt hat. Zu den Themen, die angesprochen werden, gehören das Allokations-Ordertool, das Modellportfolio-Tool, das Anleihen-Suchtool und die Technologieintegration bei IBKR.
Harry Figgie, Greenwich Wealth Management, spricht über das Allokations-Ordertool. Das Allokations-Ordertool der Trader Workstation ermöglicht es Beraterinnen und Beratern, schnell und präzise einzelne Aktien-, Options-, Futures- oder Futures-Optionen-Trades auf ihre Kundenkonten aufzuteilen.
Cullen Breen von der Dutch Asset Corporation spricht über das Modellportfolio-Tool. Modelle bieten ein effizientes Verfahren, mit dem Berater/-innen diverse Trading-Strategien für ihre Kundinnen und Kunden verwalten können, ohne dass sie dazu mehrere Konten eröffnen müssen.
Rick Senatore vom Stonewall Capital Management liefert einen Beitrag über das Anleihen-Suchtool in der TWS. Das externe Suchtool für Anleihen ist ein umfangreiches Abfragetool, mit dem Sie unter Verwendung spezifischer Filterkriterien nach Anleihen suchen können.
Mauricio Armando von BCP Advisors stellt das Thema Technologieintegration bei IBKR vor. Integrieren Sie Ihre IBKR-Daten in Portfoliomanagement-, Ordermanagement-, Post-Trade-Allocation- und Compliance-Software von Drittanbietern.
Besuchen Sie unsere Website für registrierte Anlageberater, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie von der IBKR-Plattform profitieren können. Mehr zu unserem Angebot