Advisor Portal
Advisor Portal
Unsere schlüsselfertige Lösung für CRM, Verwahrung, Kontoverwaltung, Trading und Reporting hilft Ihnen dabei, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und zu geringen Kosten Ihr Geschäft effizient zu verwalten.
Ihre Vorteile bei Interactive Brokers
- Integriertes Paket aus fortschrittlichen Tools für jeden Schritt des Client Relationship Management (CRM) – von der Akquise bis zur Kundenpflege
- Leistungsstarke, preisgekrönte Trading-Plattformen zum Handeln von Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr an über 150 Märkten mit nur einem einzigen konsolidierten Masterkonto – plus Krypto-Handel über dieselbe Plattform
- Digitale Tools zum Verwalten von Konten und Koordinieren von Guthabenübertragungen inkl. einer Funktion für die automatisierte und flexible Rechnungsstellung
- PortfolioAnalyst®: ein Tool, das die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden vereint
Client Relationship Management (CRM)
Das Herzstück des Advisor Portal ist ein integriertes Paket an CRM-Tools für jeden Schritt der Kundenpflege.
- Kundenbindung stärken durch E-Mails, Hinweise, Agendas, Kalender und weitere Funktionen, darunter auch Einladungen zur Kontoeröffnung für Prospects
- Angaben zu Kontakten speichern, anzeigen und aktualisieren – sowohl für Bestandskundschaft als auch Prospects
- Gebührenstrukturen festlegen und mithilfe von Vorlagen die Verwaltung, Rechnungsstellung sowie die Beantwortung von Anfragen automatisieren und vereinfachen
- Finanzinformationen von Kundinnen und Kunden zusammenführen – sowohl von IBKR-Konten als auch jedem anderen Finanzinstitut
- Umsatzübersichten, Performance-Berichte, Mitteilungen und mehr mit Ihrem Logo versehen mit Ihrer Website verlinken
- Mit dem PortfolioAnalyst®, einem voll ausgestatteten Tool für das Portfolio-Management, schnell und einfach Finanzinformationen zusammenführen, leistungsstarke Analysen durchführen, ETF- und Fondsbeteiligungen nach verschiedenen Segmentierungsstrategien auftteilen, benutzerdefinierte Berichte erstellen und vieles mehr erledigen
Kunden-Onboarding
und Kontoverwaltung
Nutzen Sie unsere Tools für die digitale Kontoverwaltung, um Anträge und Konten zu verwalten sowie die Übertragung von Guthaben auf Konten zu koordinieren.
- Verschiedene Optionen, um Kundinnen und Kunden zu IBKR hinzuzufügen oder zu migrieren, einschließlich einer Mass-Upload-Funktion und Unterstützung bei individuell gestalteten Kundenkontenanträgen
- Vorhandene Informationen über Prospects nutzen, um ihnen per E-Mail anzubieten, ihre Anträge für sie abzuschließen
- Berater können einen oder mehrere Kontoanträge erstellen und DocuSign verwenden, um bei jedem Konto alle Unterlagen, die elektronisch unterzeichnet werden müssen, in einem Paket an die Kundin oder den Kunden zu senden.
- Kundenkonten in einem einzigen Benutzerkonto verknüpfen und Zugriffsrechte nach Funktion und Kundenkonto zuweisen
- Gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden Risikoprofile erstellen, um ihnen dazu passende Anlagen empfehlen zu können
- Kundenanforderungen in Bezug auf sozial verantwortungsvolle Anlagen bestimmen und umsetzen
- Guthaben und Positionen übertragen, den Status und Verlauf von Transaktionen prüfen sowie Auszahlungsaufträge für das Masterkonto und die Kundenkonten einreichen
- Kundenkonten schützen – mit der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) unseres sicheren Anmeldesystems, die zusätzliche Sicherheit bietet
Mehr zur Kontoverwaltung
Berater-Trading-Plattformen
Trader Workstation (TWS)
Unsere Vorzeigeplattform ist ideal für alle, die mehrere Produkten handeln und deshalb eine robuste und flexible Plattform benötigen. Die TWS umfasst eine Reihe von Funktionen, die Berater/-innen das Trading und die Positionsverwaltung erleichtern sollen.
IBKR Mobile
Handeln Sie direkt über Ihr iOS- oder Android-Mobilgerät und behalten Sie Ihr Konto im Auge.
IBKR GlobalTrader
Die einfachste Art, weltweit Aktien, Optionen und ETFs über Ihr iOS- oder Android-Mobilgerät zu handeln.
IBKR-API
Von der benutzerfreundlichen Excel-API bis zur hochleistungsfähigen FIX-API: Wir haben die richtige Lösung, egal, welche Vorkenntnisse Sie mitbringen. Unsere TWS-API bietet zahlreiche Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Fortschrittliche Anlage- und Portfolio-Tools
Investieren Sie weltweit in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds von einem einzigen Konto aus. Die Tools unterstützen Einzahlungen und Trades in verschiedenen Währungen sowie den Handel von US- und europäischen Aktienbruchteilen.
- Prognosen zur hypothetischen Performance von Kundenportfolios erstellen und beobachten, wie sich die Wahrscheinlichkeit entwickelt, dass bestimmte Ziele erreicht werden
- Proprietäre Indizes erstellen und unseren Aktien-/ETF-Benchmarker-Bericht nutzen, um sich schnell einen Überblick über Risiken und Renditen zu verschaffen
- An den Anlagemärkten nach Anleihen suchen
- Kostenlos (oder lediglich zu von Börsen bestimmten Weiterleitungspreisen) Marktdaten streamen, dutzende kostenlose und Premium-Anbieter von Marktrecherchen und Informationen nutzen sowie Vorlaufkosten durch Soft Dollars ausgleichen
- Kundenpositionen im Auge behalten, Portfolios umschichten (einzeln und als Blockallokationen), eigene Modellportfolios erstellen und umsetzen oder aus unserer Auswahl an Drittanbieter-Modellen auswählen
- Sämtliche Kundenaktivitäten nachverfolgen, einschließlich Orderverlauf und Routingabfolge
Mehr zu den Tools für Beraterkonten
Support
Häufig gestellte Fragen
Sie suchen nach Antworten auf Ihre Fragen? In unserer großen Sammlung häufig gestellter Fragen werden Sie fündig.
Globales Produktangebot
Investieren Sie in Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Fonds weltweit über eine einzige Plattform.
Margin-Handel
IBKR bietet Marginsätze zwischen 5,08 % und 6,08 % USD. Damit sind wir der Broker mit den niedrigsten Zinssätzen auf Margin-Kredite laut Online-Broker-Umfrage 2023 von StockBrokers.com. Ganzen Artikel lesen..
Support für Geschäftskunden
Auf unserer Support-Seite finden Sie Anleitungsvideos, Benutzerhandbücher, Versionshinweise und unsere Kontaktinformationen.