CRM für Berater und Broker


Pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen zentral an einem Ort und ohne zusätzliche Kosten

Vom ersten Kontakt und Interessenten bis zum Kunden, und ehemaligen Kunden und wieder von vorne - der Zyklus Ihrer Kundenbeziehungen

Kontakt
Interessent
Angehender Kunde
Kunde
Kontoauflösung
Fortschritt bei-
Kontoeröffnung-
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Aktuelle
Informationen zum-
Kundenkonto
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Mit dem datenbankgestützten Customer-Relationship-Management-System (CRM) von Interactive Brokers können Berater und Broker den gesamten Verlauf Ihrer Kundenbeziehungen zentral verwalten.
  • Vollständig in Advisor-Portal und Broker-Portal integriert.
  • Sie können Informationen zu all Ihren Kontakten zentral an einer Stelle speichern, anzeigen und aktualisieren, unabhängig davon, ob es sich um potenzielle Neukunden, bestehende Kunden, ehemalige Kunden, Kollegen oder persönliche oder geschäftliche Kontakte handelt.
  • Verwandeln Sie im Handumdrehen Interessenten in neue Kunden, indem Sie elektronische Kundenkontoeinladungen versenden.
  • Verwalten Sie Ihre komplette Kunden-E-Mail-Korrespondenz, einschließlich des Versands von E-Mails und der Ansicht Ihres E-Mail-Verlaufs, über einen sicheren E-Mail-Service eines Drittanbieters.1
  • Versenden Sie mit der Sammel-E-Mail-Funktion Nachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig.
  • Sie können Anmerkungen einfügen, um Ihre Kundenbeziehungen nachzuverfolgen, und diese Notizen schnell und einfach sortieren, bearbeiten und löschen.
  • Fügen Sie Ihren Kontakten Aufgaben und Ereignisse hinzu und verschaffen Sie sich in Ihrem CRM-Kalender schnell einen Überblick über bevorstehende Aufgaben und Termine.
  • Sie können den Fortschritt beu Kontoeröffnungsvorgängen überprüfen und sich mit einem Klick detaillierte Informationen zu Ihren aktuellen Kunden anzeigen lassen.
  • Pflegen Sie CRM-Archive für geschlossene Kundenkonten, falls diese in der Zukunft erneut eröffnet werden.
  • Ihnen steht eine benutzerfreundliche Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie Kontakte im Handumdrehen finden oder verschiedene Suchkriterien eingeben können, um die Suche zu begrenzen.
  • Sie können schnell zwischen dem Dashboard und dem CRM hin- und herspringen, um verschiedene Ansichten Ihrer Kundenkonten zu nutzen.
  • Organisieren Sie Ihre Kontakte in Gruppen, um die Verwaltung Ihrer Geschäftstätigkeiten zu erleichtern.
  • Durch den Import von .CSV-Dateien aus Microsoft Excel können Sie große Mengen an Kontakten auf einmal hochladen.
  • Aufzeichnungen können einfach gedruckt und gelöscht werden.
Offenlegungen
  1. Interactive Brokers bietet sichere E-Mail-Konten mit 25 GB Speicherplatz via Rackspace für 1,20 USD pro Monat an. Dieser Betrag wird von Ihrem IB-Konto abgebucht. Diese E-Mail-Konten können über das CRM-System eingerichtet werden und sind für Interactive Brokers nicht zugänglich.

Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.

Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.

Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.

Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.

Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.

Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.