Allokations-Ordertool
IBKRs Allokations-Ordertool
Optimierte Allokation von Trades in Beraterkonten
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung – mit IBKR
- Verteilen Sie einzelne Trades schnell und automatisch über einen einzigen Bildschirm auf mehrere Kundenkonten.
- Erhöhen oder verringern Sie Positionen und einen bestimmten prozentualen Anteil
- Stellen Sie die Zuteilung pro Konto nach Barguthaben oder Kaufkraft ein
- Scannen Sie Kundenkonten, die in ein bestimmtes Wertpapier investiert haben, und filtern Sie nach Positionsgröße, Marktwert, prozentualem Anteil am G&V, Barguthaben oder Kaufkraft.
- Allokieren Sie die Gesamtmenge oder Bargeldmenge für jede Kundin oder jeden Kunden entweder zu gleichen Teilen, oder anteilig nach Position, dem vorhandenen Guthaben oder Kaufkraft.
- Erstellen und speichern Sie mehrere Zuteilungsprofile
- Ändern Sie Orders und Allokationen auch unterwegs
- Ändern Sie gruppierte Neubalancierungs-Orders und überprüfen Sie die Post-Trade-Werte, bevor Sie eine Order übermitteln
- Nutzen Sie unser Tool zur steuerlichen Verlustnutzung, um Ihre Kapitalertragssteuern zu verwalten
Interactive Brokers’ Trader Workstation (TWS) bietet ein integriertes Tool für Allokations-Orders, um die Erstellung, Ausführung, und Allokation von Gruppenorders für alle oder bestimmte Kunden zu vereinheitlichen. Berater/-innen können Kundenkonten gruppieren und mit Strategien, die rasch zeitlich begrenzte Marktchancen nutzen, in Minutenschnelle Order-Bündel erstellen.
Das Allokations-Ordertool beinhaltet auch IBKRs Funktion der steuerlichen Verlustnutzung, die es Beratern ermöglicht, alle Steuervorteile aus Kapitalverlusten zu optimieren, und die Verluste gleichmäßig über die betroffenen Konten zu verteilen.
Lernen Sie unsere Beraterlösungen kennen.
Offenlegungen
Die durch steuerliche Verlustnutzung erstellten Prognosen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit bestimmter Anlageresultate sind rein hypothetischer Natur. Sie stellen weder verifizierte Anlageergebnisse dar, noch können Sie für die Zukunft eine bestimmte Performance garantieren. Bitte beachten Sie, dass die mit diesem Tool erzielten Resultate im Zeitverlauf unterschiedlich ausfallen können.
Die hier gemachten Angaben stellen keine Steuerberatung dar. Die Empfänger/-innen und andere Steuerzahler/-innen dürfen sie nicht verwenden, um nationale, bundesstaatliche, lokale oder andere Steuergesetze und Vorschriften zu umgehen. Wichtig: Diese Informationen stellen auch keine verlässliche Hilfe dar, um Steuerprobleme zu lösen.