Tavola rotonda trimestrale dei consulenti
Tavola rotonda trimestrale dei consulenti
Guidata da consulenti professionisti proprio come te.
Usa gli strumenti per consulenti di IBKR per far crescere il tuo business
11 Aprile 2024 | 12:00pm EST
5:00pm GMT | 6:00pm CETPartecipa alle nostre tavole rotonde trimestrali. Delle preziose occasioni di dialogo su come i consulenti usano gli strumenti efficaci e le funzionalità disponibili sulla piattaforma di IBKR per gestire e far crescere i loro investimenti.
La tavola rotonda si terrà in formato webinar e sarà tenuta da un massimo di quattro consulenti che sono attualmente clienti di Interactive Brokers. Questi consulenti condivideranno i motivi per cui hanno scelto la piattaforma IBKR e come la utilizzano per costruire un vantaggio competitivo, gestire la loro attività con efficienza e servire i loro clienti con dei costi molto contenuti.
A differenza di una presentazione con "esperti del video", ogni tavola rotonda è un'immersione pratica guidata da consulenti professionisti come te ed è strutturata in modo da fornirti idee specifiche sul modo in cui gli strumenti di IBKR possono rivelarsi utilissimi fin da subito.
Prossimo evento: 11 Aprile 2024
Usa gli strumenti per consulenti di IBKR per far crescere il tuo business.
Questo webinar presenta tre consulenti che parleranno dei modi in cui Interactive Brokers ha aiutato la loro società di consulenza ad avere successo con Interactive Brokers. Particolare attenzione sarà data ad un approccio internazionale, gli argomenti includeranno l'apertura di conti, la crescita del proprio business e PortfolioAnalyst.
La tavola rotonda verrà curata da:
Marc DeCuffa di Proxy Wealth presenterà l'apertura dei conti per clienti nazionali e internazionali.
Noland Langford di Left Brain Wealth Management presenterà PortfolioAnalyst. PortfolioAnalyst di Interactive Brokers è uno strumento di reporting in tempo reale all'interno del Portale Clienti che consente agli investitori di analizzare la performance del portafoglio, la concentrazione e le misure di rischio in un determinato periodo di tempo.
Ann Marie Regal, CEO di Avrio Wealth, parlerà della crescita di una società di consulenza internazionale.
Vorresti partecipare in futuro a una tavola rotonda in qualità di ospite? contattaci.
Webinar passati
30
2024
Strumenti innovativi per i consulenti di Interactive Brokers
Questo webinar presenta quattro consulenti che parleranno dei modi in cui Interactive Brokers ha aiutato la loro società di consulenza ad avere successo con Interactive Brokers. Gli argomenti includono lo strumento per gli ordini di allocazione, lo strumento per i portafogli modello, lo strumento per la ricerca di obbligazioni e l'integrazione tecnologica con IBKR.
Harry Figgie di Greenwich Wealth Management presenta lo strumento di allocazione degli ordini. Lo strumento di Allocazione degli ordini di Trader Workstation consente ai consulenti di allocare in maniera rapida e accurata nei conti dei loro clienti una singola transazione su azioni, opzioni, future o opzioni su future.
Cullen Breen from Dutch Asset Corporation presenta lo strumento Model Portfolio. I modelli forniscono un processo efficiente per la gestione di più strategie di trading per i clienti di un consulente senza richiedere l'apertura di più conti.
Rick Senatore di Stonewall Capital Management presenta lo strumento di ricerca delle obbligazioni presente su TWS. Lo strumento di ricerca delle obbligazioni esterne è uno strumento di interrogazione avanzato che consente di cercare le obbligazioni utilizzando criteri di filtro specifici.
Mauricio Armando di BCP Advisors discute del tema dell'integrazione tecnologica con IBKR. Integra i tuoi dati forniti da IBKR con software di gestione del portafoglio, gestione degli ordini, allocazione post-negoziazione e compliance di terze parti.
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