Centro Accoglienza Consulenti
Centro Accoglienza Consulenti
I consulenti sulla piattaforma IBKR usano le nostre soluzioni complete per costruire un vantaggio competitivo, gestire le proprie attività in modo efficiente e servire i clienti ai costi più bassi di sempre.
Questa pagina contiene informazioni, strumenti e risorse per aiutarti a configurare e personalizzare il tuo conto. Inoltre, avrai la possibilità di accogliere e gestire i clienti, configurare la CRM (piattaforma di gestione rapporti con i clienti), finanziare i conti, abbonarti ai dati di mercato, eseguire dei resoconti, effettuare transazioni e molto altro ancora.
Muovi i primi passi
Il Portale Consulenti è una potente piattaforma per consulenti che consente una gestione ottimale delle relazioni con i clienti. La nostra applicazione web è la tua destinazione per controllare quotazioni e compiere transazioni, vedere i saldi del conto, P&L (profitti e perdite), le metriche degli indicatori principali, verificare i finanziamenti, i resoconti e molto altro ancora. Puoi accedere al Portale in qualunque momento tramite il pulsante Accedi presente sul nostro sito web.
Configura il tuo conto
Diritti di accesso degli utenti
Dopo l'approvazione e l'apertura del tuo conto, il rappresentante di sicurezza della tua società potrà creare e aggiungere utenti su di un conto e gestire l'accesso degli utenti alle operazioni di trading. Con il portale potrai inoltre occuparti di reportistica, finanziamento, scegliere le impostazioni e infine la configurazione di accessi specifici per i clienti.
Servizi white-label
Scopri come creare dei modelli preimpostati per i resoconti dei tuoi clienti, per la registrazione e altri materiali che contengono l’identità della tua società, inclusi i resoconti della performance realizzati da PortfolioAnalyst.
Gestione dei rapporti con i clienti
Gestione dei rapporti con i clienti
Il Portale Consulenti offre una serie di strumenti integrati per gestire l’acquisizione dei clienti e l’intero ciclo di gestione dei rapporti con la clientela:
- La Dashboard rappresenta un punto di accesso unico per una gestione semplice e rapida delle informazioni dei clienti.
- Gestisci i tuoi contatti sia per i tuoi clienti attuali e quelli potenziali.
- Imposta delle strutture commissionali flessibili. Rendi automatiche la fatturazione e amministrazione delle commissioni. E infine crea dei modelli predefiniti per le commissioni dei clienti in modo da semplificarne la gestione.
Il Portale Consulenti include inoltre le seguenti funzionalità:
- Collegare i conti dei clienti tramite un'unica combinazione di nome utente e password.
- Puoi decidere di impostare le tue email e gli appunti di CRM su Rackspace, azienda leader che fornisce soluzioni cloud.
- Usa il Profilo di Rischio del Cliente per capire meglio la tolleranza al rischio e consigliare degli investimenti adatti ai tuoi clienti.
- Il nostro strumento delle Preferenze ESG Impact può essere usato per raccogliere informazioni circa le preferenze dei clienti per quanto riguarda gli investimenti sostenibili e le operazioni socialmente responsabili.
- Grazie allo strumento delle Queries del Conto potrai cercare conti o informazioni sui conti sfruttando un’ampia gamma di criteri quali la tipologia, lo status, il tipo di margine, le informazioni sul beneficiario, ecc.
- Goal Tracker ti aiuta a realizzare proiezioni ipotetiche relative alla performance del portafoglio di un cliente. Inoltre questo strumento ti consente di monitorare la probabilità di raggiungere gli obiettivi fissati.
- Con eCAM (Enhanced Client Activity Monitor) potrai vedere tutte le attività dei clienti, inclusa la cronologia completa degli ordini dall’avvio all’esecuzione, senza dimenticare la sequenza d’indirizzamento.
Richieste di apertura del conto dei clienti
Procedure di apertura del conto dei clienti
IBKR offre molte soluzioni per aggiungere o trasferire clienti verso la nostra piattaforma, inclusa la funzionalità upload collettivo e l’assistenza per le richieste di apertura conto personalizzato dei clienti tramite il nostro sistema di richieste XML.
- Upload Collettivo ti consente di caricare più conti cliente sul nostro sistema utilizzando un solo foglio di lavoro Excel.
- I consulenti registrati possono usare il nostro sistema di richieste XML e integrarlo con le loro versione della procedura di apertura conto su IBKR. I consulenti possono creare uno più richieste di apertura conto per un cliente e inoltre potranno utilizzare DocuSign per inviare al cliente tutta la documentazione relativa ad ogni conto tramite un unico pacchetto. Al cliente non resterà che leggere e porre la firma digitale sui documenti ricevuti.
- Puoi mandare inviti tramite e-mail a potenziali clienti e dar loro la possibilità di aprire un conto.
- Grazie ai Modelli Conto Cliente puoi usare le informazioni relative ai tuoi potenziali clienti che hai raccolto nell’invito che invierai per dar loro la possibilità di completare la richiesta di apertura del conto. Se desideri aiutare i tuoi clienti con la richiesta di apertura conto, la nostra richiesta semi elettronica offre l’opportunità ai consulenti di completare le richieste di apertura in modalità elettronica per conto dei clienti.
Finanziamento del conto
Finanziamento di un conto clienti
Il menu Trasferimenti & Pagamenti nel Portale Consulenti offre le risorse per consentirti di trasferire fondi, trasferire posizioni, controllare lo status e la cronologia delle transazioni, inviare prelievi per il tuo conto master e per i conti dei tuoi clienti.
Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.
Performance & Rendiconti
Performance & Rendiconti
Dal menu Performance & Resoconti nel Portale Consulenti puoi accedere alle seguenti funzionalità: PortfolioAnalyst®, i Resoconti standard, le Flex Queries, la Documentazione fiscale (ovvero una serie di resoconti specifici per Consulenti) e molto altro ancora.
Sicurezza del conto
Sicurezza del conto
IBKR si impegna a proteggere il tuo conto e gli asset presenti da pratiche fraudolente. Il nostro Sistema di Accesso Sicuro fornisce una tecnologia di Accesso a 2 livelli (2FA) come ulteriore livello di sicurezza quando devi accedere al tuo conto. Scarica la nostra app sul telefono portatile per abilitare il sistema 2FA.
Tutorial per iOS:
Tutorial per Android:
Configurare i Dati di mercato
Dati di mercato
Usa il menu delle Impostazioni nel Portale Consulenti per gestire i tuoi abbonamenti a dati di mercato, ricerche e notizie. Forniamo un flusso di dati di mercato in tempo reale a titolo gratuito oppure al prezzo che ci viene richiesto dalla Borsa. Inoltre, offriamo accesso (in modalità gratuita oppure premium) a decine di servizi di ricerche di mercato e notizie.
Fai trading con il tuo conto
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze dei consulenti che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze dei consulenti che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.
Tutorial sul layout e su come personalizzare TWS:
Tutorial Finestra Impostazioni Consulenti di TWS:
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza. La nostra API di TWS dispone di numerosi esempi per aiutarti a compiere i primi passi.
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza. La nostra API di TWS dispone di numerosi esempi per aiutarti a compiere i primi passi.
Altre funzionalità
Finestra conto
La finestra può essere configurata in TWS e consente di osservare ogni aspetto delle attività nel tuo conto.
Monitor delle posizioni
Il pannello Monitor su TWS contiene la tua lista prezzi e la pagina del tuo Portafoglio. In questo modo potrai accedere rapidamente ad una panoramica in tempo reale delle tue posizioni, P&L (profitti e perdite), liquidità, requisiti di margine, ecc.
Allocazioni in blocco
Usa il nostro Strumento Allocazione Ordini per trasformare e ottimizzare la creazione, l'esecuzione e l'allocazione di ordini in gruppo. Sviluppa e impiega strategie d'investimento in pochi minuti e su più conti dei clienti tramite un solo ordine. Così potrai cogliere al volo le opportunità nei mercati volatili. In alternativa puoi creare Gruppi di Allocazione per allocare transazioni a gruppi di conti in base a criteri quali azioni, percentuali e proporzioni.
Ribilanciamento del portafoglio
Usa la finestra di TWS Rebalance per bilanciare il tuo portafoglio in base alle percentuali target che hai fissato.
Portafogli Modello
Rendi più efficiente il tuo approccio agli investimenti riguardanti gli asset dei tuoi clienti grazie ai Portafogli Modello. Puoi stabilire il tuo portafoglio di strumenti finanziari e fare trading con questo modello per conto dei tuoi clienti. Oppure puoi investire nei Modelli di Portafoglio creati da manager esterni.
Tutorial Video Guida Utenti Esplora Modelli: Interactive Advisors Esplora Modelli: Fornitori Esplora i Modelli: Costruisci i modelli un simbolo per volta Conto Trading Simulato
Sfrutta l’intera gamma delle soluzioni per fare trading in un ambiente simulato che ricrea le condizioni di mercato reali.
Investors' Marketplace
Grazie a Investors’ Marketplace i consulenti possono promuovere le loro attività per i clienti di IBKR e mettersi in contatto con aziende esterne che offrono servizi di tecnologia, ricerca, consulenza e investimento. Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.
PortfolioAnalyst
Utilizza il Portale Consulenti per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento completo per la gestione dei portafogli che consente di consolidare in modo facile e veloce le informazioni finanziarie dei tuoi clienti da qualsiasi istituzione finanziaria in modo da ottenere una visione completa del portafoglio, inclusi gli asset detenuti presso altre entità.
Per informazioni sulle altre funzionalità, come la possibilità di fare trading su frazioni di titoli oppure per saperne di più su Bond Marketplace e Mutual Fund Marketplace, visita la nostra pagina web "Funzionalità nel dettaglio".
Scopri tutte le funzionalità nel dettaglioRisorse di supporto
Domande frequenti
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Trading a margine
IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,08%-6,08% USD, si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.
Assistenza per i clienti istituzionali
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