Allocazioni pre-negoziazione
I consulenti professionali e i gestori degli investimenti si avvalgono delle allocazioni pre-negoziazione di IBKR per allocare blocchi di eseguiti a diversi clienti con un solo clic.
Le allocazioni pre-negoziazione permettono ai trader di:
- Stabilisci una varietà di criteri per allocare automaticamente titoli in un conto cliente individuale o in conti clienti multipli.
- Impostar gruppi di conti per l'allocazione di azioni in base a base un unico metodo per un determinato gruppo di conti.
- Modifica le allocazioni ordine per ordine.
- Imposta un'allocazione predefinita per un impiego automatico nel momento in cui si crea l'ordine, e modifica facilmente l'allocazione predefinita in ogni momento.
- Crea alias del conto per assegnare ai conti nomi di facile memorizzazione.
- Puoi Inserire ordini e allocare quote azionarie direttamente da Trader Workstation.
Gruppi di conti
Attraverso i Gruppi di conti i trader hanno un modo per calcolare automaticamente le proporzioni e allocare azioni a gruppi di conti predefiniti.IBKR sostiene diversi metodi di allocazione per un Gruppo di conti:
- Liquidazione netta: allocazione delle azioni in proporzione al valore di liquidazione netto di ciascun conto.
- Liquidità disponibile: allocazione delle azioni in proporzione alla liquidità disponibile associata a ciascun conto.
- Quantità uguali: si possono allocare azioni in parti uguali tra tutti i conti presenti nel gruppo.
- Soluzioni specifiche per gli utenti: la possibilità di creare metodi con valori definiti dagli utenti come ad esempio in base a numero di unità, proprozioni conti o percentuali, oppure in base agli importi dei conti monetari.
Scopri di più sui Gruppi di Conti e sui Metodi nella Guida Utenti di TWS
Strumento "Ordine di allocazione"
Gestisci i profili di allocazione in modo ancora più efficiente con il nuovo strumento "Ordine di allocazione", Questo strumento combina le migliori funzionalità in una sola interfaccia, rendendo più semplice allocare ordini per:
- Ridurre o chiudere una posizione esistente.
- Aumentare una posizione esistente o aprire nuove posizioni
- "Ruotare" le posizioni, ovvero chiuderne alcune e aprirne altre quasi simultaneamente
Per maggiori informazioni sullo Strumento Ordine di Allocazione, consulta la Guida Utenti di TWS.
Ribilanciamento per i consulenti
I consulenti possono scegliere di redistribuire percentuali di posizioni nel/i proprio/i portafoglio/i utilizzando la funzionalità Ribilanciamento di TWS. È possibile ribilanciare tutti i conti, un singolo conto o un gruppo di conti definito dall'utente, comprendente un sottoinsieme di conti. TWS provvede ad aprire e chiudere le posizioni per riequilibrare i portafogli relativi ai conti selezionati in base alle nuove percentuali inserite. La funzionalità permette di aggiungere strumenti finanziari e creare ordini esattamente come previsto dallo schermo di trading principale.
Alias del conto
L'assegnazione di alias ai conti clienti permette una facile identificazione del conto in base a un nome significativo piuttosto che al relativo numero del conto.